On this page you can find parameters of bonds and eurobonds issued by the bank. Emissions are sorted by issuance date (descending), deals active on April 1st, 2013 are shown.
Emission volume: 10 000 000 000 RUR, issue date: 29 January 2013, maturity date: 7 February 2018
Coupon: 7,88%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская ФБ.Initial yield on issuance:7,88%.
Organizers: Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, VTB Capital
Emission volume: 1 000 000 000 CNY, issue date: 24 January 2013, maturity date: 4 February 2016
Coupon: 3,60%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская ФБ.Initial yield on issuance:3,6%.
Organizers: JP Morgan, RBS
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 25 October 2012, maturity date: 13 October 2022
Coupon: 1-4 купоны - 8,35%, 5-20 купоны - ставку определяет эмитент., payment 2 times a year. Listed on ОАО Московская Биржа, RU000A0JT874 (А1).Initial yield on issuance:8,53%.
Organizers: Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB
Emission volume: 10 000 000 000 RUR, issue date: 23 October 2012, maturity date: 11 October 2022
Coupon: 1-4 купоны - 8,35% годовых, 5-20 купоны - ставку определяет эмитент., payment 2 times a year. Listed on ОАО Московская Биржа, RU000A0JT7M7 (А1).Initial yield on issuance:8,53%.
Organizers: Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.
Emission volume: 1 300 000 000 USD, issue date: 23 August 2012, maturity date: 27 December 2017
Coupon: 5,30%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская ФБ.Initial yield on issuance:5,3%.
Organizers: Citigroup, JP Morgan, ВТБ Капитал
Emission volume: 450 000 000 CHF, issue date: 2 August 2012, maturity date: 17 August 2015
Coupon: 3,13%, payment once a year. Listed on Швейцарская ФБ.Initial yield on issuance:3,13%.
Organizers: BNP Paribas, UBS
Emission volume: 10 000 000 000 RUR, issue date: 16 April 2012, maturity date: 4 April 2022
Coupon: 1-6 купоны - 8.55% годовых, 7-20 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JS6N8 (В).
Organizers: Организаторы - ВТБ Капитал, Сбербанк России; Со-организатор - Тройка Диалог Андеррайтеры - ГЛОБЭКСБАНК, Барклайс Капитал. Со-андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский Банк, Связной Банк.
Emission volume: 10 000 000 000 RUR, issue date: 14 February 2012, maturity date: 17 February 2017
Coupon: 8,63%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская фондовая биржа.
Organizers: Citigroup
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 9 February 2012, maturity date: 5 February 2015
Coupon: 1-3 купоны - 8.2% годовых, 4-6 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JS3D6 (Внесписочные ценные бумаги, 09.
Organizers: Организатор - ВТБ Капитал. Со-организаторы: ИК БКС, Велес Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, РОН Инвест, ИК УРСА-Финанс, ЮниКредит Банк, Барклайс Капитал. Андеррайтеры: Банк Держава, Банк Зенит, Банк Русский Стандарт
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 7 February 2012, maturity date: 3 February 2015
Coupon: 1-3 купоны - 8.2% годовых, 4-6 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JS371 (Внесписочные ценные бумаги, 07.
Organizers: Организатор - ВТБ Капитал. Со-организаторы: ИК БКС, Велес Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, РОН Инвест, ИК УРСА-Финанс, ЮниКредит Банк, Барклайс Капитал. Андеррайтеры: Банк Держава, Банк Зенит, Банк Русский Стандарт
Emission volume: 20 000 000 000 RUR, issue date: 17 November 2011, maturity date: 23 November 2016
Coupon: 6M Mosprime, payment 2 times a year. Listed on Ирландская фондовая биржа.
Organizers: JP Morgan
Emission volume: 10 000 000 000 RUR, issue date: 8 November 2011, maturity date: 26 October 2021
Coupon: 1-4 купоны - 8.75% годовых, 5-20 купоны - ставку опреляет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JRVN8 (В, 01.11.2011).
Organizers: Организаторы - ВТБ Капитал, Ситибанк
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 15 July 2011, maturity date: 2 July 2021
Coupon: 1-8 купоны - 7.7% годовых, 9-20 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JRMC0 (В, 12.07.2011).
Organizers: Организаторы - ВТБ Капитал, Ситибанк. Ведущим со-организатором займа назначен ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-организаторами займа являются банк «Глобэкс», ЗАО «БФА», ОАО «Альфа-банк», «Газпромбанк» (ОАО), ЗАО УК «Достояние», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Номос-банк», ФК «Открытие», ООО «РОНИН», ОАО «Русь банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», «Урса Капитал» ООО, OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 14 July 2011, maturity date: 1 July 2021
Coupon: 1-8 купоны - 7.7% годовых, 9-20 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JRMB2 (В, 06.07.2011).
Organizers: Организаторы - ВТБ Капитал, Ситибанк. Ведущим со-организатором займа назначен ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-организаторами займа являются банк «Глобэкс», ЗАО «БФА», ОАО «Альфа-банк», «Газпромбанк» (ОАО), ЗАО УК «Достояние», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Номос-банк», ФК «Открытие», ООО «РОНИН», ОАО «Русь банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», «Урса Капитал» ООО, OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Emission volume: 10 000 000 000 RUR, issue date: 12 July 2011, maturity date: 29 June 2021
Coupon: 1-8 купоны - 7.7% годовых, 9-20 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JRLE8 (В, 06.07.2011).
Organizers: Организаторы - ВТБ Капитал, Ситибанк. Ведущим со-организатором займа назначен ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-организаторами займа являются банк «Глобэкс», ЗАО «БФА», ОАО «Альфа-банк», «Газпромбанк» (ОАО), ЗАО УК «Достояние», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Номос-банк», ФК «Открытие», ООО «РОНИН», ОАО «Русь банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», «Урса Капитал» ООО, OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Emission volume: 800 000 000 USD, issue date: 26 May 2011, maturity date: 3 June 2021
Coupon: 6,00%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская фондовая биржа.
Organizers: Barclays Capital, JP Morgan, ВТБ Капитал
Emission volume: 32 000 000 000 RUR, issue date: 15 April 2011, maturity date: 17 March 2016
Coupon: 8,70%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская фондовая биржа.
Organizers: Deutsche Bank, JP Morgan, ВТБ Капитал
Emission volume: 10 000 000 000 RUR, issue date: 2 November 2010, maturity date: 29 October 2013
Coupon: 1-3 купоны - 6,6% годовых,4-6 - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ (Внесписочные ценные бумаги).
Organizers: Организатор - ВТБ Капитал
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 1 September 2010, maturity date: 28 August 2013
Coupon: 1-4 купоны -7,2% годовых, 5-6 купоны - ставку определяет эмитент., payment 2 times a year. Listed on ММВБ.
Organizers: Организатором и андеррайтером размещения выступил ЗАО «ВТБ Капитал».
Emission volume: 10 000 000 000 RUR, issue date: 1 September 2010, maturity date: 28 August 2013
Coupon: 1-4 купоны -7,2% годовых, 5-6 купоны - ставку определяет эмитент. Listed on ММВБ.
Organizers: Организатором и андеррайтером размещения выступил ЗАО «ВТБ Капитал».
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 11 February 2010, maturity date: 30 January 2020
Coupon: 1 купон - 9% годовых, 2-6 купоны равны ставке 1-го купона . 7-20 купоны определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ (В).
Organizers: ВТБ
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 10 February 2010, maturity date: 29 January 2020
Coupon: 1 купон - 9% годовых, 2-6 купоны равны ставке 1-го купона. 7-20 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ (В).
Organizers: ВТБ
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 26 November 2009, maturity date: 14 November 2019
Coupon: 1-6 купоны - 10,1% годовых , 7-20 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ.
Organizers: ВТБ. Ведущий соорганизатор – Ситибанк. Соорганизатор - РОН Инвест.
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 26 November 2009, maturity date: 14 November 2019
Coupon: 1-6 купоны - 10.1% годовых, 7-20 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ.
Organizers: ВТБ
Emission volume: 1 000 000 000 USD, issue date: 4 June 2009, maturity date: 11 June 2014
Coupon: 9,00%, payment 2 times a year. Listed on Irish S.E..
Organizers: Citigroup и Barclays
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 9 December 2008, maturity date: 27 November 2018
Coupon: 1-6 купоны - 13.5% годовых, 7-20 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ.
Organizers: ОАО Банк ВТБ
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 17 June 2008, maturity date: 5 June 2018
Coupon: 1,2 купоны - 8,3% годовых, 3,4 купоны - 13,95% годовых, 5-20 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ (A1).
Organizers: Организатор - ОАО Банк ВТБ, Соорганизаторы - Дрезднер Банк, Дойче Банк, ФК ОТКРЫТИЕ, Промсвязьбанк, Банк Санкт-Петербург, Стандарт Банк, Банк УРАЛСИБ. Участник размещения выпуска облигаций – Дж П Морган.
Emission volume: 750 000 000 USD, issue date: 21 May 2008, maturity date: 14 January 2014
Coupon: 7,13%, payment 2 times a year. Listed on Irish S.E..
Organizers: ABN Amro, Citi и Goldman Sachs
Emission volume: 1 000 000 000 USD, issue date: 21 May 2008, maturity date: 29 May 2018
Coupon: 7,75%, payment 2 times a year. Listed on Irish S.E..
Organizers: ABN Amro, Citi и Goldman Sachs
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 22 February 2008, maturity date: 9 February 2018
Coupon: 1,2 купоны - 8,75% годовых , 3-5 купоны - 13,35% годовых, 6-20 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ (A1).
Organizers: Организатор - ОАО Банк ВТБ. Стратегические партнеры и со-организаторы - Citigroup, Дрезднер Банк и Сбербанк России. Со-организаторы - Банк Петрокоммерц, ЮниКредит Банк, Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк, ФК Открытие, Банк УРАЛСИБ, Еврофинанс Моснарбанк, Дойче банк.
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 10 October 2007, maturity date: 27 September 2017
Coupon: 1-2 купоны - 8,2% годовых , 3-4 купоны - 9,75% годовых, 5-8 купоны - 11,5% годовых, 9-20 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ.
Organizers: Организатор - ВТБ. Со-организатор - Citigroup, Стратегический партнер Merrill Lynch.
Emission volume: 1 250 000 000 USD, issue date: 11 May 2007, maturity date: 15 May 2017
Coupon: 6,30%, payment 2 times a year. Listed on Irish S.E..
Organizers: Citigroup, JPMorgan и Barclays Capital
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 22 February 2007, maturity date: 9 February 2017
Coupon: 1-6 купоны - 7,34% годовых, 7-14 купоны - 9,25% годовых, 15-20 купоны - определяет эмитент., payment 2 times a year. Listed on ММВБ (A1).
Organizers: Организатор - ВТБ. Ведущий со-организатор - Citigroup. Со-организаторы - Международный Московский Банк, Credit Swiss, Depfa Investment Bank, АБСОЛЮТ БАНК, Дрезднербанк, Инвестсбербанк, ИНГ Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк России. Со-андеррайтеры - Банк СОЮЗ, Дойчебанк, АБН АМРО Банк, Еврофинанс Моснарбанк, РОСБАНК, Стандарт Банк, Уралсиб.
Emission volume: 500 000 000 USD, issue date: 15 September 2006, maturity date: 21 September 2016
Coupon: 6,97%, payment 2 times a year. Listed on Irish S.E..
Organizers: Barclays & HSBC
Emission volume: 700 000 000 USD, issue date: 11 May 2006, maturity date: 16 May 2013
Coupon: 7,18%, payment 2 times a year. Listed on Irish S.E..
Organizers: DB / JPM