Август 2015 года ознаменовался отзывом лицензии у опорного банка группы "Лайф" - "Пробизнесбанка" (об чем мы ранее писали подробно4)). Остальные 7 банков группы продолжают работать и проходят процедуру финансового оздоровления, которую проводит возможный будущий "мегасанатор" банковской системы - банк "Российский капитал". Отметим, что на "Пробизнесбанке" впервые планируется опробовать механизм передачи вкладов вместе с частью активов в "здоровый" банк. Такой способ позволяет сэкономить средства фонда страхования вкладов и выплатить вкладчикам всю сумму вклада, а не только страховые 1,4 млн. руб. При этом прочие кредиторы "Пробизнесбанка" оказываются в менее выгодном положении, т.к. банк лишается наиболее качественных активов, которые могли быть использованы на погашение обязательств перед ними.
Помимо "Пробизнесбанка", в августе Банк России отозвал лицензии еще у 7 банков, крупнейшим из которых был "Евромет" с активами 8,9 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). Отметим, что с начала года лицензий лишились уже 58 кредитных организаций (включая 3 - с начала сентября). Кроме того, август принес известия о проблемах достаточно крупного "Инвестторгбанка" (активы на 01.08.2015 119 млрд. руб., 56 место в России), который лицензию пока сохранил.
Наименование банка | Активы на 01.08.2015 | Средства ФЛ на 01.08.2015 | ||
Размер | Место | Размер | Место | |
ПРОБИЗНЕСБАНК | 122 741 564 | 55 | 27 139 218 | 65 |
ЕВРОМЕТ | 8 920 544 | 261 | 5 357 837 | 195 |
БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ | 6 734 327 | 306 | 246 389 | 551 |
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА | 1 161 210 | 614 | 385 728 | 516 |
ДАЛТА-БАНК | 407 678 | 712 | 23 | 671 |
ДАЛЕТБАНК | 343 737 | 726 | 6 | 675 |
МАХАЧКАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 128 007 | 748 | 23 | 672 |
ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 10 171 | 762 | - | - |
Всего по 8 банкам | 140 447 238 | 47 | 33 129 224 | 59 |
В августе прибыль банков России составила 48,3 млрд. руб., позволив по итогам 8 месяцев 2015 года выйти банковской системе в плюс - накопленным итогом чистая прибыль составила 35,8 млрд. руб. (отметим, что ЦБ РФ в своих материалах использует прибыль до налогообложения, однако в капитале также учитываются расходы по налогу на прибыль, поэтому мы анализируем чистую прибыль). Для сравнения - первые 8 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 554 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные госбанки ("Газпромбанк" -57,0 млрд. руб. (за август заработал 4,1 млрд. руб.), "Банк Москвы" -53,6 млрд. руб. (за август заработал 1,5 млрд. руб.), "Россельхозбанк" -27,2 млрд. руб. (потери августа составили дополнительные 1,4 млрд. руб.)) и розничные банки (ВТБ-24 -13,9 млрд. руб., "ХКФ Банк" -10,5 млрд. руб., "Восточный" -6,4 млрд. руб.) Существенный убыток помимо них показали "МДМ-банк" (-14,3 млрд. руб.), "ХМБ Открытие" (-13,9 млрд. руб.) В десятку самых убыточных по итогам 8 месяцев также входят проблемные "Инвестторгбанк" (-7,6 млрд. руб.) и "Рост-банк" (-15,6 млрд. руб.).1).
В десятке самых прибыльных банков наилучшая динамика у "Альфа-банка", который с почти нулевой прибыли на 01.08.2015 поднялся на 3 строчку с результатом 26,3 млрд. руб. (как мы писали ранее, существенное влияние на прибыль могут оказывать производные финансовые инструменты из-за особенностей из учета по российским стандартам). Также обращает на себя внимание банк "Югра", заработавший в августе 4,0 млрд. руб.
Наименование банка | Чистая прибыль за 8 месяцев | |
2015 года | 2014 года | |
10 самых прибыльных банков | ||
СБЕРБАНК РОССИИ | 112 048 395 | 252 583 496 |
ВТБ | 44 413 651 | 74 286 553 |
АЛЬФА-БАНК | 26 291 427 | 28 040 071 |
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ | 15 036 221 | 5 428 654 |
СИТИБАНК | 10 125 015 | 3 472 437 |
ЮГРА | 9 795 296 | 559 826 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 7 527 458 | 2 012 639 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 6 306 392 | 14 549 675 |
СОВКОМБАНК | 5 184 722 | 2 617 779 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 4 577 884 | 21 144 |
10 самых убыточных банков | ||
СВЯЗЬ-БАНК | -7 417 943 | 1 142 411 |
ИНВЕСТТОРГБАНК | -7 586 114 | 569 233 |
ХКФ БАНК | -10 509 722 | -603 720 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ | -13 877 457 | -792 985 |
ВТБ 24 | -13 909 944 | 14 219 429 |
МДМ-БАНК | -14 310 752 | 968 071 |
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | -15 551 930 | 1 872 674 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК | -27 242 870 | 1 072 957 |
БАНК МОСКВЫ | -53 565 855 | 9 215 794 |
ГАЗПРОМБАНК | -57 038 338 | 22 808 305 |
Курс рубля в августе продолжил снижение, падение к доллару и евро составило 12,7% и 16,1% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 13,7%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков выросли на 4,6% (с 69,9 до 73,0 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,2% (0,1 трлн. руб.) - июльское снижение реальных активов продолжилось2). Существенных изменений по каким-либо статьям баланса при этом не зафиксировано, за исключением восстановления снизившихся в июле остатков на ЛОРО-счетах (+25,9%) и, как следствие, ликвидности на НОСТРО-счетах (+12,0%)3).
Доля просрочки по кредитам физ. лицам практически не изменилась (снижение с 8,6% до 8,5%), однако снижение зафиксировано впервые за долгое время (отметим также, что в валютных кредитах доля проблемной задолженности существенно больше, то есть рост ее из-за ослабления рубля был компенсирован снижением просрочки по рублевым кредитам). Просроченная задолженность в абсолютном выражении снизилась на 13,9 млрд. руб. или 1,5% - до 914 млрд. руб. Отметим, что с учетом роста курса валют вероятно усиление проблем у валютных заемщиков, что негативно повлияет на уровень проблемных ссуд (хотя и сейчас по валютным кредитам ФЛ просрочено 23,3% по сравнению с 16,3% на начало года). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам снизилась более существенно, с 5,9% до 5,6% (в абсолютном выражении на 11 млрд. руб.), портфель корпоративных кредитов вырос (в пределах 5%)3).
Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России составляет 8,9% (6,5 трлн. руб.), объем валюты, привлеченной у Банка России, в августе в номинальном выражении вырос на 9% (до 2,0 трлн. руб.), однако с учетом влияния изменения валютного курса реальный объем привлечения сократился.
Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 20%):
Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 10%):
За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали: БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 21 раз), ВОКБАНК (норматив Н1.0, 5 раз, норматив Н1.2, 5 раз), ВУЗ-БАНК (норматив Н1.0, 20 раз, норматив Н1.2, 19 раз, норматив Н3, 2 раза, норматив Н4, 6 раз), ГАЗЭНЕРГОБАНК (норматив Н1.0, 6 раз), ИНВЕСТТОРГБАНК (норматив Н1.0, 3 раза, норматив Н1.2, 3 раза, норматив Н3, 1 раз), ИНКАРОБАНК (норматив Н1.0, 12 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н10.1, 21 раз, норматив Н3, 2 раза), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н3, 21 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н10.1, 21 раз, норматив Н3, 3 раза, норматив Н4, 21 раз, норматив Н7, 21 раз, норматив Н9.1, 21 раз), ПОЙДЕМ! (норматив Н12, 21 раз), РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ (норматив Н1.0, 16 раз, норматив Н12, 9 раз, норматив Н4, 2 раза, норматив Н7, 16 раз), РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (норматив Н1.0, 7 раз), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н12, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), СОЦИНВЕСТБАНК (норматив Н1.0, 26 раз, норматив Н1.2, 26 раз, норматив Н10.1, 26 раз, норматив Н3, 7 раз, норматив Н4, 26 раз, норматив Н7, 26 раз, норматив Н9.1, 26 раз), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н2, 1 раз), ТИМЕР БАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н7, 21 раз), ТУСАР (норматив Н1.0, 9 раз, норматив Н1.2, 9 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 9 раз), ФИА-БАНК (норматив Н1.0, 5 раз, норматив Н1.2, 8 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н3, 31 раз), ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (норматив Н1.0, 20 раз, норматив Н1.2, 17 раз, норматив Н12, 17 раз).
Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 2 350 403 тыс. руб., на конец месяца погашена), ВУЗ-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 1 633 373 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 1 601 124 тыс. руб.), ДЖАСТ БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 3 767 тыс. руб., на конец месяца погашена), ЕВРОАКСИС БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 82 767 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 315 197 тыс. руб.), КРАЙИНВЕСТБАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 12 329 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 304 850 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 236 796 тыс. руб.), СМОЛЕВИЧ (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 120 000 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 120 000 тыс. руб.), ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 3 169 390 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 3 169 390 тыс. руб.), ЭРГОБАНК (МБК, привлеченные от Банка России, общая сумма 25 504 тыс. руб., на конец месяца погашена).
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.
1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-09-01/2015-09-01/Comments: | 1 |
|
||