После спокойного по числу отзывов лицензий 1 квартала 2015 года (всего 9 банков потеряли лицензии, крупных среди них не было1)), Банк России вновь принялся за дело. Во втором квартале лицензий лишились 25 банков, из них 4 входили в топ-200 по величине активов, а объем вкладов физических лиц составлял 133,6 млрд. руб.
Банк | Перед отзывом лицензии | |||
Активы | Место | Средства физ. лиц | Место | |
ТРАНСПОРТНЫЙ | 49 465 060 | 97 | 38 733 259 | 54 |
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 44 031 566 | 116 | 21 513 965 | 79 |
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 21 162 533 | 174 | 17 664 090 | 99 |
МАСТ-БАНК | 16 171 998 | 190 | 12 783 542 | 118 |
МЕТРОБАНК | 11 074 135 | 243 | 7 881 769 | 160 |
ОПМ-БАНК | 10 423 337 | 250 | 7 284 155 | 169 |
ПРОМСБЕРБАНК | 8 177 833 | 287 | 5 358 582 | 202 |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ | 7 609 171 | 296 | 4 555 261 | 219 |
ПРОФЕССИОНАЛ БАНК | 3 862 352 | 400 | 1 583 083 | 360 |
ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК | 3 836 148 | 407 | 3 458 595 | 259 |
Всего по 34 банкам | 204 096 808 | 43 | 133 640 049 | 18 |
В результате понесенных потерь объем фонда страхования вкладов сократился до опасного минимума3) и АСВ обратилось к Банку России за разрешением на привлечение кредитов (правда, пока это право агентство не использовало).
В декабре 2014 года Банк России принял ряд существенных послаблений в части требований к капиталу (возможность не учитывать отрицательную переоценку ценных бумаг, а также снижение рейтингов эмитентов) и ликвидности банков (увеличение доли стабильного фондирования при расчете нормативов Н2 и Н3). Однако на 1 июля 2015 года ряд крупных банков имели значение норматива достаточности капитала, близкое к критическим 10% - "Банк Москвы" - 10,21%, "Лето Банк" - 10,39%, "Крайинвестбанк" - 10,22%, "Уралсиб" - 10,55%.6).
Активы банковской системы за 1 полугодие 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 69,0 трлн. руб. (на 6,1%), это самое сильное снижение в первом полугодии за последние 8 лет. Причем переоценка валюты практически не повлияла на этот показатель - без учета переоценки активы снизились до 70,0 трлн. руб. (на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).
В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы в 1 полугодии 2015 года (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Обращают на себя внимание:
№ п/п | Наименование банка | Чистые активы, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2015 | на 01.07.2015 | млн. руб. | % | ||
самый большой рост чистых активов | |||||
1 | КАЗАНСКИЙ | 116 798 | 240 456 | 123 658 | 105,9% |
2 | РОСЭКСИМБАНК | 15 547 | 28 184 | 12 638 | 81,3% |
3 | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 8 148 | 14 699 | 6 551 | 80,4% |
4 | РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 5 525 | 9 773 | 4 248 | 76,9% |
5 | РНКБ | 30 220 | 52 722 | 22 502 | 74,5% |
6 | БИНБАНК. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | 52 630 | 91 631 | 39 001 | 74,1% |
7 | ЮГРА | 156 880 | 245 831 | 88 952 | 56,7% |
8 | КОШЕЛЕВ-БАНК | 5 082 | 7 447 | 2 365 | 46,5% |
9 | ЕВРОКОММЕРЦ | 8 345 | 12 106 | 3 761 | 45,1% |
10 | ИНБАНК | 10 190 | 14 698 | 4 508 | 44,2% |
11 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 74 700 | 105 662 | 30 962 | 41,4% |
12 | ДЕРЖАВА | 21 549 | 30 357 | 8 809 | 40,9% |
13 | СОВКОМБАНК | 206 560 | 290 456 | 83 895 | 40,6% |
14 | БИНБАНК | 406 429 | 570 014 | 163 585 | 40,2% |
15 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 236 376 | 316 123 | 79 747 | 33,7% |
16 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 568 177 | 759 175 | 190 998 | 33,6% |
17 | ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ | 8 099 | 10 808 | 2 709 | 33,4% |
18 | ТАТСОЦБАНК | 8 493 | 11 312 | 2 819 | 33,2% |
19 | СОЦИНВЕСТБАНК | 12 691 | 16 789 | 4 098 | 32,3% |
20 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 45 576 | 60 106 | 14 530 | 31,9% |
самое большое снижение чистых активов | |||||
10 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 126 675 | 72 377 | -54 297 | -42,9% |
9 | ПЛАТИНА | 7 387 | 3 983 | -3 404 | -46,1% |
8 | НОВОЕ ВРЕМЯ | 5 353 | 2 794 | -2 558 | -47,8% |
7 | РАПИДА | 5 561 | 2 895 | -2 666 | -47,9% |
6 | КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ | 59 597 | 30 795 | -28 803 | -48,3% |
5 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 5 514 | 2 801 | -2 713 | -49,2% |
4 | НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | 6 364 | 3 123 | -3 241 | -50,9% |
3 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | 190 161 | 92 359 | -97 802 | -51,4% |
2 | СВЯЗНОЙ БАНК | 43 514 | 20 341 | -23 173 | -53,3% |
1 | ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА | 17 488 | 6 560 | -10 928 | -62,5% |
За 1 полугодие 2015 года доля средств, полученных от ЦБ, снизилась в пассивах банков с 12,6% до 10,0%. Половина этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг, однако объем бумаг, заложенных в РЕПО, снизился до 31% (в портфеле облигаций). Также отметим, что в 1 полугодии 2015 года банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 402 млрд. руб. (за весь 2014 год - 431 млрд. руб., за 1 полугодие - 155 млрд. руб.)
Из топ-100 банков по величине активов наибольшую зависимость от средств ЦБ имеют "Совкомбанк" (45,9% пассивов), "Банк ФК Открытие" (43,7% пассивов), и банк "БФА" (31,2% пассивов)9).
В 1 полугодии 2015 года совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 17 млрд. руб.4) против 446 млрд. руб. прибыли в 1 полугодии 2014 года. Во втором квартале банки сумели отыграть убытки первого (прибыль 2 квартала 51 млрд. руб. против убытка в первом квартале в 34 млрд. руб.) При этом обращает на себя внимание сокращение чистого процентного дохода (с 1 235 до 912 млрд. руб.) за счет опережающего роста процентных расходов (почти вдвое, с 1 229 до 2 299 млрд. руб.)
Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, составил в 1 полугодии 2015 года 47,3 млрд. руб. (против 32 млрд. руб. в 1 полугодии 2014 года и 66 млрд. руб. за весь 2014 год). Лидерами по объему полученной помощи являются "Промсвязьбанк" (13,8 млрд. руб.), "Югра" (7,5 млрд. руб.), "Русский Стандарт" (5,6 млрд. руб.) и "Лето Банк" (4,5 млрд. руб.)
В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков. Капитал при расчете взят балансовый, без учета субординированных займов. Обращает на себя внимание проблемный банк "Связной", потерявший за полугодие почти все собственные средства.
№ п/п | Наименование банка | Капитал на 01.01.2015, млн. руб. | Прибыль за 6 мес. 2015 года, млн. руб. | Доходность капитала, % | Место по активам на конец периода |
самая высокая доходность на капитал | |||||
1 | КИВИ БАНК | 1 343 | 792 | 116,9% | 258 |
2 | ОФК БАНК | 1 882 | 1 201 | 86,3% | 156 |
3 | КЕДР | 1 516 | 656 | 71,8% | 147 |
4 | КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ | 3 883 | 1 428 | 61,5% | 78 |
5 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 37 861 | 10 320 | 47% | 9 |
6 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ) | 11 187 | 2 496 | 46,7% | 46 |
7 | СОВКОМБАНК | 19 975 | 4 878 | 43,3% | 35 |
8 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 31 803 | 6 760 | 42,9% | 25 |
9 | АНТАЛБАНК | 1 407 | 300 | 41,1% | 178 |
10 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 2 797 | 629 | 40,5% | 119 |
11 | ДОЙЧЕ БАНК | 16 633 | 3 045 | 40,2% | 74 |
12 | ОКСКИЙ | 1 933 | 754 | 35,8% | 295 |
13 | НОВИКОМБАНК | 10 407 | 2 330 | 35,1% | 34 |
14 | ИНТЕРКОММЕРЦ | 5 634 | 1 060 | 34,7% | 79 |
15 | ТАВРИЧЕСКИЙ | 4 243 | 666 | 32,5% | 112 |
16 | ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК | 2 098 | 356 | 32,1% | 220 |
17 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 11 698 | 1 962 | 31,5% | 75 |
18 | АСПЕКТ | 1 046 | 175 | 30,7% | 467 |
19 | СДМ-БАНК | 4 380 | 723 | 30,7% | 114 |
20 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 8 775 | 1 394 | 30,6% | 132 |
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества) | |||||
10 | АНКОР БАНК | 1 033 | -345 | -63,6% | 335 |
9 | ЕВРОАКСИС БАНК | 1 304 | -351 | -63,8% | 502 |
8 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | 4 915 | -1 478 | -69,6% | 95 |
7 | АЙМАНИБАНК | 2 338 | -804 | -75,7% | 177 |
6 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 11 974 | -5 119 | -88,6% | 58 |
5 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 6 825 | -3 395 | -101,5% | 103 |
4 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 2 733 | -1 238 | -105,7% | 62 |
3 | ЛЕТО БАНК | 7 517 | -4 462 | -116,3% | 107 |
2 | БИНБАНК. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | 2 397 | -1 236 | -142% | 90 |
1 | СВЯЗНОЙ БАНК | 7 542 | -6 261 | -310,5% | 142 |
Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 5,2% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 13,8% и 7,0% соответственно. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ).
Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 полугодие 2015 года с 6,5% до 8,3%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 897 млрд. руб. в абсолютном выражении. Ожидания конца 2014 года оправдались - и пока в 2015 году нам стоит ожидать дальнейшего роста доли просроченной задолженности. Из крупных банков самый большой рост (в % от активов) отмечен у "Лето Банка" (+3,9 млрд. руб.), "ОТП Банка" (+6,1 млрд. руб.), санируемого "Траста" (+10,0 млрд. руб.) и "Русского Стандарта" (+17,3 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 30,2%). Из розничных банков обращают на себя внимание показатели "ХКФ Банка" и "Связного", у которых просрочка по кредитам ФЛ снизилась на 8,5 и 8,6 млрд. руб. соответственно - остальные крупные игроки банковского ретейла продемонстрировали рост проблемной задолженности.
Объем средств физических лиц (вклады и текущие счета) за 1 полугодие вырос на 6,9% (до 19,3 трлн. руб.), а без учета изменения курсов валют - на 8,5%. Негативная тенденция 2014 года сломлена, однако рост еще не достигает 2013 года.
В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц в 1 полугодии 2015 году (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2015 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). В лидеры по приросту после отзыва лицензии у банка "Транспортный" вернулся банк "Югра". Отметим, что привлечение дорогих вкладов негативно влияет на процентную маржу - так, у "Югры" по итогам 1 полугодия 2015 года этот показатель упал до 1,2%8). Более подробную информацию о стоимости пассивов банка можно увидеть в разделе "Процентный баланс"7).
№ п/п | Наименование банка | Вклады, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2015 | на 01.07.2015 | млн. руб. | % | ||
1 | ЮГРА | 66 840 | 129 213 | 62 372 | 93,3% |
2 | НОМОС-БАНК | 111 977 | 208 857 | 96 880 | 86,5% |
3 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 15 434 | 26 194 | 10 760 | 69,7% |
4 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 41 449 | 70 077 | 28 629 | 69,1% |
5 | БАНК ИНТЕЗА | 4 353 | 6 778 | 2 426 | 55,7% |
6 | РОСИНТЕРБАНК | 34 305 | 53 141 | 18 837 | 54,9% |
7 | ОБРАЗОВАНИЕ | 13 923 | 21 081 | 7 158 | 51,4% |
8 | ВНЕШПРОМБАНК | 42 147 | 63 259 | 21 111 | 50,1% |
9 | ЕВРОКОММЕРЦ | 7 197 | 10 509 | 3 312 | 46% |
10 | ИНТЕРКОММЕРЦ | 39 182 | 57 147 | 17 965 | 45,9% |
11 | КУБАНЬТОРГБАНК | 3 219 | 4 680 | 1 460 | 45,4% |
12 | СОЦИНВЕСТБАНК | 6 991 | 10 122 | 3 131 | 44,8% |
13 | ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 3 243 | 4 689 | 1 446 | 44,6% |
14 | РЕНЕССАНС | 4 676 | 6 677 | 2 002 | 42,8% |
15 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ | 7 620 | 10 844 | 3 223 | 42,3% |
16 | БАШКОМСНАББАНК | 6 958 | 9 683 | 2 725 | 39,2% |
17 | КУБАНЬБАНК | 3 200 | 4 431 | 1 231 | 38,5% |
18 | ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ | 3 647 | 5 045 | 1 398 | 38,3% |
19 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 31 518 | 42 664 | 11 147 | 35,4% |
20 | СТРАТЕГИЯ | 5 201 | 7 028 | 1 827 | 35,1% |
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.
1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия в 1 полугодии 2015 года - http://kuap.ru/revoke/Комментарии: | 0 |