Банк "Возрождение" (1439) Перейти к отчетности банка

АСВ передало ОФЗ банку «Возрождение», одобрило приобретение префов РСХБ и договоры «РосКапа»
22.10.2015
Банки.ру
Банк «Возрождение» получил в рамках договора субординированного займа, заключенного с Агентством по страхованию вкладов, пять выпусков облигаций федерального займа совокупной номинальной стоимостью 6,6 млрд рублей со сроками погашения с 2025 по 2034 год. Об этом сообщили в банке, уточнив, что процентные ставки по займам равны годовым ставкам купонного дохода по соответствующим выпускам ОФЗ, увеличенным на 1 процентный пункт.

Также кредитная организация заключила с АСВ соглашение об осуществлении мониторинга ее деятельности, отдельные условия которого были ранее утверждены внеочередным общим собранием акционеров «Возрождения».
...
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8394009

27.10.2015 Коммерсант

Банк "Возрождение" сообщил о появлении нового акционера. Им стала компания Setilius Development Ltd с долей 10,39%. Как ранее писал "Ъ", пакет акций "Возрождения" в размере более 80% консолидировали структуры Промсвязькапитала братьев Ананьевых. До одобрения сделки ЦБ эти пакеты раздроблены на несколько владельцев, каждый из которых является держателем около 10% акций. Причиной задержки согласования сделки является, по сведениям "Ъ", тот факт, что ЦБ не разрешал покупателю использовать для нее ресурсы дружественных банков — Промсвязьбанка, Первобанка. (см. "Ъ" от 16 октября).

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2841319

27.10.2015 05:21
Forbes.ru
Эпоха «Возрождения»: как делили банк после смерти основателя
...
http://www.forbes.ru/finansy/igroki/303 ... snovatelya

Покупку "Возрождения" отправили на доработку
Согласование сделки в ЦБ снова затягивается
29.10.2015

Согласование крупнейшей за последнее время сделки на банковском рынке — по покупке братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми банка "Возрождение" — затягивается. Критичный срок — 27 ноября — дата проведения собрания новых акционеров банка. Если они не будут согласованы регулятором, принять важные решения, в том числе по управлению банком, они не смогут. Таким образом, у покупателей на убеждение ЦБ в своей финансовой состоятельности — меньше месяца.

Как стало известно "Ъ", сделка по покупке контрольного пакета банка "Возрождение", документы по которой были направлены на согласование в ЦБ в начале сентября владельцами "Промсвязькапитала" братьями Ананьевыми, до сих пор не согласована. "Документы сейчас возвращены на доработку, планируется направить их на согласование снова на следующей неделе",— говорит собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией. В "Промсвязькапитале" от комментариев отказались, сославшись на вчерашнее официальное заявление: ""Промсвязькапитал" подтверждает намерения о скорейшей консолидации контрольного пакета акций банка "Возрождение" и ожидает получения разрешения на эту сделку от ЦБ". Впрочем, в 10-х числах октября источники, близкие к "Промсвязькапиталу" (ПСК), тоже уверяли: "Вопрос будет снят в ближайшие дни" (см. "Ъ" от 16 октября).

Как сообщал тогда "Ъ", согласование сделки затянулось из-за необходимости выполнить условие Банка России о неиспользовании в итоговой конфигурации сделки заемных средств банков группы (пакеты акций "Возрождения" на 9,8% и 10,4%; были зарепованы в подконтрольных братьям Ананьевым Промсвязьбанке и Первобанке — после согласования с ЦБ будет присоединен к Промсвязьбанку). Их привлечение понадобилось для срочного получения новым собственником оперативного контроля над банком в целях смены его руководства. Имевшихся на тот момент у структур "Промсвязькапитала" 50% плюс 1 акции для этого было недостаточно (необходимо было 75%), в результате пришлось срочно докупать пакет в размере 38% Татьяны Орловой и Алексея Крапивина (примерно за 4,5 млрд руб.). Такие затраты изначально не планировались, что и стало причиной вовлечения в эту сделку указанных банков.

27 октября условие ЦБ было наконец выполнено. Контролировавшийся Первобанком пакет акций "Возрождения" в размере 9,86% перешел к структуре "Сетилиус Девеломпент ЛТД". Промсвязьбанк избавился от своего пакета 9,28% еще 7 октября (покупатель не раскрыт). Таким образом, кроме Московского кредитного банка, у которого в интересах "Промсвязькапитала" в репо заложено около 10% акций "Возрождения", остальные владельцы около 70% акций "Возрождения" — офшорные структуры, владеющие пакетами в интересах ПСК. Формально их с регулятором согласовывать не надо: владеют пакетами менее 10%, не подлежащими согласованию. Но, учитывая, кто реальный бенефициар сделки, эти компании образуют группу лиц, пакеты которой в целях согласования сделки рассматриваются в совокупности. Теперь необходимо доказать их финансовую состоятельность или финансовую состоятельность бенефициара сделки, причем сделать это до 27 ноября — даты проведения собрания акционеров "Возрождения" в том числе для переизбрания его совета директоров. Сейчас туда входят уже не имеющие отношения к банку бизнесмен Михаил Прохоров и снятый в итоге новыми владельцами экс-глава "Возрождения" Игорь Антонов, а также Татьяна Орлова и Отар Маргания, более не владеющие акциями "Возрождения".

Успеть к этой дате для получения реального управления над "Возрождением" покупателю критично важно, равно как и изыскать собственные средства (на заемные банки покупать нельзя) вместо кредитных, пущенных на покупку пакета господ Орловой и Крапивина для оперативного проведения сделки. "ЦБ очень внимательно оценивает финансовое положение приобретателей банковских акций, и в случае "Возрождения" покупатель должен иметь капитал, эквивалентный 80% капитала банка,— причем по номиналу, а не по цене покупки (средний коэффициент покупки акций составил менее 0,5 капитала.— "Ъ")",— указывает партнер компании "Яковлев и партнеры" Игорь Дубов. Согласно отчетности 123-й формы "Возрождения" на 1 октября, его капитал составлял 23,9 млрд руб., то есть 80% соответствует примерно 19 млрд руб. Учитывая, что на согласование сделки у регулятора до 30 дней, времени в обрез.

"Если сделка не будет согласована, решения собрания акционеров могут быть аннулированы",— указывает партнер юридического бюро "Инфралекс" Артур Рохлин. Такой сценарий крайне нежелателен. "Главное для покупателя, чтобы в банке не возникло конфликта двух групп — бывших собственников и их представителей в совете директоров и нынешних владельцев, что влияет на управляемость. Ясность в вопросах, кто владеет акциями банка и какой стратегии придерживается его руководство, очень важна",— говорит партнер BDO Денис Тарадов. Впрочем, худшего сценария банк, вероятно, все же сможет избежать, считают эксперты. "Сделка крупная, и ЦБ тоже не заинтересован в усугублении этой непростой ситуации",— считает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2842325

Новые владельцы банка «Возрождение» сохранят часть старых директоров
Братья Ананьевы хотят сохранить преемственность
01.11.2015
Ведомости
В совете директоров банка «Возрождение» сохранится часть прежней команды

Совет директоров банка «Возрождение» в пятницу утвердил список кандидатов в новый состав совета – первый, сформированный новым владельцем «Возрождения», «Промсвязькапиталом» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Среди кандидатов несколько нынешних директоров, избранных в июне, выяснили «Ведомости». Это Отар Маргания – действующий председатель совета директоров, владевший около 19% акций банка, Игорь Ложевский – бывший менеджер Deutsche Bank, Мухадин Эскиндаров – ректор Финансового университета, Леонид Макаревич – гендиректор «Электрозавода» и Николай Орлов – сын умершего в прошлом году основателя и крупнейшего владельца «Возрождения» Дмитрия Орлова, несколько лет назад работавший в банке.

Они выдвинуты в качестве независимых директоров, рассказал человек, близкий к Промсвязьбанку. Новые собственники банка хотят обеспечить преемственность, объясняет он, к тому же эти люди многое сделали для «Возрождения» и их присутствие в совете будет полезно для банка. Другой человек, близкий к Промсвязьбанку, также говорит о желании Ананьевых обеспечить преемственность в банке с большой историей. Маргания, Эскиндаров, Макаревич и Ложевский приглашены в совет директоров банка, подтверждает человек, близкий к «Возрождению». По его словам, все они дали согласие.

Другой человек, близкий к «Возрождению», говорит, что Маргания согласился продолжить работу в совете, в совет также войдет Эскиндаров, а вот Ложевский и Макаревич – нет. Среди кандидатов и Орлов-младший, продолжает собеседник «Ведомостей».

От новых собственников в совет директоров «Возрождения» могут войти братья Ананьевы, руководители «Промсвязькапитала», члены совета директоров Промсвязьбанка Владислав Хохлов и Андрей Жупанов, независимый директор Промсвязьбанка Тамджид Басуния, долго работавший в PwC, перечисляет человек, близкий к Промсвязьбанку. О том, что в новом составе появятся Ананьевы и Басуния, знает и человек, близкий к «Возрождению». По словам одного из собеседников «Ведомостей», Басуния хорошо знаком с деятельностью «Возрождения», поскольку PwC была аудитором банка. Аудиторские заключения к отчетностям «Возрождения» за 2002–2014 гг. по МСФО подписаны PwC.

Представитель «Возрождения» сообщил лишь, что 2 ноября будет опубликован протокол о решениях совета директоров. Представитель Промсвязьбанка не предоставил комментарии по существу.

Структуры «Промсвязькапитала» ждут одобрения ЦБ на приобретение «Возрождения», говорит человек, близкий к Промсвязьбанку. По его словам, все замечания регулятора исправлены. В частности, закрыты сделки репо, с помощью которых «Промсвязькапитал» привлекал средства на выкуп 37% акций «Возрождения» у Татьяны Орловой, одной из наследниц Дмитрия Орлова.

Маргания от комментариев отказался, связаться с Эскиндаровым, Орловым, Ложевским и Макаревичем в выходные не удалось.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... direktorov

АСВ передало ОФЗ в рамках повышения капитализации Банка «Возрождение» (ПАО)
Дата: 30.10.2015

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о заключении договоров субординированного займа и подписании соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка с Публичным акционерным обществом Банком «Возрождение» (далее – Банк).

Банку переданы облигации федерального займа (ОФЗ) пяти выпусков (№ 29006RMFS, № 29007RMFS, № 29008RMFS, № 29009RMFS, № 29010RMFS) суммарной номинальной стоимостью 6 625 млн рублей. Сроки возврата субординированных займов Банка: 22.01.2025, 24.02.2027, 26.09.2029, 28.04.2032, 29.11.2034.

Процентные ставки по субординированным займам Банка равны ставкам купонного дохода по соответствующим выпускам ОФЗ, увеличенным на 1% годовых.

С учетом этого на сегодняшний день в рамках мер по повышению капитализации облигации федерального займа на общую сумму 646,3 млрд руб. переданы 17 банкам.
http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/370689/

10.11.2015 Ведомости
Предправления «Возрождения» избран Басманов из Промсвязьбанка

Совет директоров банка "Возрождение" избрал председателем правления кредитной организации Константина Басманова, ранее занимавшего должность заместителя председателя правления – руководителя блока "средний и малый бизнес" в Промсвязьбанке, говорится в сообщении банка "Возрождение" на сайте раскрытия информации.

Полномочия Басманова на посту предправления банка "Возрождение" продлятся пять лет.

В Промсвязьбанке Басманов работал с 2008 г., курировал малый и средний бизнес, а также региональную сеть. До этого несколько лет работал в группе ВТБ, где отвечал за аналогичные направления.

В конце ноября в новом составе будет избран совет директоров банка "Возрождение". Басманов входит в число кандидатов в управляющий орган наряду с сыном основателя банка Дмитрия Орлова Николаем Орловым, членами совета директоров Промсвязьбанка Владиславом Хохловым, Тамджидом Басунией, Дмитрием Ермоловым и Андреем Жупановым (также является первым вице-президентом Промсвязьбанка), членом Совета Федерации Виктором Пичуговым, членом совета директоров ООО "Элемент лизинг" Фирузой Эшоновой, а также Дмитрием Чекалкиным и Дмитрием Лаврентьевым.

В настоящее время операционный контроль над банком "Возрождение" у Promsvyazcapital B.V. братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых (эта компания является также контролирующим акционером Промсвязьбанка).

Промсвязьбанк и банк "Возрождение" по итогам трех кварталов 2015 г. занимают 11-е и 42-е места по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
http://www.vedomosti.ru/newsline/financ ... rozhdeniya

Владимир Коган хотел приобрести банк «Возрождение», но стороны не договорились о стоимости
06.11.2015 14:14
Предприниматель Владимир Коган, ставший санатором банка «Уралсиб», хотел войти в капитал банка «Возрождение», однако стороны не договорились о цене. Об этом Коган сообщил в эфире РБК.
«Я рассматривал банк «Возрождение», там не удалось договориться о цене, к сожалению», — сообщил Коган.
.....
Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8427871

Чистый убыток банка "Возрождение" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года составил 2,3 млрд рублей против прибыли годом ранее
11.11.2015 17:40
Чистый убыток банка "Возрождение" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года составил 2,3 млрд рублей против 2,2 млрд рублей прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации.
Отмечается, что такой финансовый результат связан с ростом операционных расходов на 115,3% год-к-году до 13,7 млрд рублей, из которых 7,2 млрд рублей пришлось на расходы от реализации прав требования по кредитным договорам и отступного имущества в связи с продажей ряда проблемных активов в третьем квартале.
Операционный доход до вычета резервов составил 12,9 млрд рублей, что на 18,7% выше результата девяти месяцев 2014 года. "Расширение розничного кредитного портфеля и рост доходности кредитов способствовали увеличению чистого процентного дохода на 19,7% до 8,5 млрд рублей. При этом непроцентные доходы также показали хорошую динамику в отчетном периоде, прибавив за год 16,8% до 4,4 млрд рублей в основном благодаря операциям на финансовых рынках", - поясняет кредитная организация.
Средства клиентов сократились с начала года на 8,5%, составив по состоянию на 1 октября 2015 года 162,5 млрд рублей. "Объем средств корпоративных клиентов снизился на 14,3% за девять месяцев текущего года до 46,8 млрд рублей, поскольку банк по-прежнему не чувствует необходимости агрессивно конкурировать за дорогие ресурсы в условиях ограниченного кредитного спроса со стороны надежных заемщиков", - отмечается в сообщении.
Средства розничных клиентов и индивидуальных предпринимателей составляют 65% всех пассивов банка и остаются основным источником пополнения обязательств, несмотря на некоторое снижение на 6% с начала года до 115,7 млрд рублей. Отмечается также, что основное сокращение объема розничных вкладов пришлось на третий квартал (-7,7% за квартал) в связи с разовым уходом нескольких крупных клиентов, при этом уже в сентябре последовала стабилизация ситуации, а ключевая клиентская база не была затронута.
Активы банка составили 200 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2015 года, снизившись на 11,5% с начала года в основном за счет сокращения чистой ссудной задолженности.
Кредитный портфель банка до вычета резервов на отчетную дату составил 165,2 млрд рублей, что на 5,8% ниже, чем в начале года. По данным банка, сокращение обусловлено, в первую очередь, снижением объема выданных корпоративных кредитов на 11,0% до 114,6 млрд рублей на фоне низкой деловой активности, дефицита качественных заемщиков и продажи части кредитов.
"Сохраняющийся спрос на ипотечные и потребительские кредиты поддержал продолжающийся рост объемов розничного кредитования. Розничный кредитный портфель с учетом секьюритизированных ипотечных кредитов за девять месяцев прибавил 8,5% (против падения объемов розничного кредитования на 5,1% в банковском секторе за тот же период по данным Банка России) и составил на конец отчетного периода 50,6 млрд рублей", - говорится в сообщении банка "Возрождение".
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/c ... 11-174048/

Ананьевы заплатят «Ренессанс капиталу» в случае санации «Возрождения»
Таково дополнительное условие продажи банка
15.11.2015
Ведомости
«Ведомости» выяснили дополнительные условия сделки по продаже банка «Возрождение» владельцам Промсвязьбанка. Структуры Прохорова, представлявшего в переговорах интересы Татьяны Орловой, наследницы создателя банка Дмитрия Орлова, и братьев Ананьевых заключили договор по английскому праву, касающийся дальнейшей судьбы «Возрождения», рассказали знакомый Ананьевых и знакомый семьи Орловых. Существование такого документа подтвердил другой знакомый братьев. Еще один их знакомый слышал о подобного рода переговорах.

Суть договоренности сводится к следующему: если Ананьевы будут санировать «Возрождение», недавно перешедшее под их контроль, то должны будут заплатить структуре Прохорова определенную сумму, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». По его словам, речь идет о десятках миллионов долларов. В соответствии с документом, если в течение года с момента выкупа пакета Орловых новые акционеры банка начнут его финансовое оздоровление, они должны будут выплатить семье Орловых $75 млн, уточняет один из собеседников «Ведомостей», договор подписан между «Ренессанс капиталом» Прохорова (действует в интересах Орловых) и структурой Ананьевых. Другой собеседник «Ведомостей» отрицает, что договор подписан в интересах Татьяны Орловой. Обсуждались разные суммы, фигурировала, например, цифра $50 млн, рассказывает другой знакомый Ананьевых.

По текущему курсу $75 млн – это примерно 4,9 млрд руб., что сопоставимо с ценой выкупа в сентябре «Промсвязькапиталом» Ананьевых 37,1% акций у Орловых (26,8% принадлежали Татьяне Орловой напрямую, 3,4% владел офшор Tamarisk Trading Ltd, 7% было у доверительного управляющего семьи Орловых Алексея Крапивина).

Ананьевы не планируют санировать «Возрождение», утверждают трое их знакомых: банк покупался за живые деньги и новые собственники планируют его развивать. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что финансовое положение банка удовлетворительное и санировать его невозможно и не нужно. Когда шли дискуссии о сумме в договоре, обсуждался также вопрос целесообразности его заключения, говорит другой знакомый Ананьевых, но затем решили, что риски в этом вопросе почти нулевые, поскольку санация не планируется. Покупать банк за собственные деньги, чтобы идти по пути санации, нелогично, говорит человек, близкий к прежним собственникам «Возрождения».

Идея санировать «Возрождение» возникла еще до того, как Ананьевы получили контроль над банком, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к «Возрождению». Прохоров интересовался банком не только как друг семьи Орловых, но и как бизнесмен, при этом покупать банк за деньги он не хотел, рассказывал человек, близкий к «Возрождению». Таким образом Прохоров может защищать свою идею, полагает собеседник «Ведомостей». Такого же мнения придерживается знакомый Ананьевых: по его словам, Прохоров считал санацию «наиболее выгодной для банка историей». Знакомый Прохорова говорит, что бизнесмен не собирался ни покупать, ни заниматься санацией «Возрождения», а в этой истории только представляет интересы Орловых.

«Возрождение» является для «Промсвязькапитала» стратегическим активом, с самого начала переговоров с предыдущими владельцами мы планировали и планируем развивать его, следуя принципам и подходам, заложенным Дмитрием Орловым», – говорит представитель «Промсвязькапитала». О санации речи быть не может, подчеркнул он, это противоречит ценностям ведения бизнеса Ананьевых. Вопрос о договоре между структурами Ананьевых и Прохорова он оставил без комментариев.

Представитель «Ренессанс капитала» от комментариев отказался. Так же поступила Татьяна Орлова.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... s-kapitalu