ФК Открытие (2209) Перейти к отчетности банка

Moody's и S&P пересмотрят рейтинги банка «ФК Открытие»
17.08.2017
Основными причинами возможного понижения рейтинга агентства указывают отток депозитов и увеличение кредитования проектов его акционера, «Открытие Холдинг», а именно сделку с Росгосстрахом
На пересмотр поставлены международные рейтинги, присвоенные агентством Moody's банку «ФК Открытие» по международной шкале, сообщило агентство в релизе от 17 августа. Агентство поставило на пересмотр рейтинг долгосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте Ва3, рейтинг субординированных облигаций участия в займе в иностранной валюте В2, базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA — b1, долгосрочную оценку риска контрагента (CRA) — Ba3 (cr). Moody's также подтвердило рейтинг краткосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте NP.

Одновременно рейтинговое агентство S&P оставило долгосрочный рейтинг банка «ФК Открытие» B+ на пересмотре с возможностью понижения. Рейтинг был поставлен агентством на пересмотр 21 декабря 2016 года. В мае 2017 года S&P сохранило рейтинг на пересмотре, теперь у S&P есть 90 дней для принятия рейтингового действия.

К пересмотру рейтинга с негативным прогнозом привели две основные причины, отметили в агентстве. Это отток средств с депозитов клиентов, а также активное участие банка в проектах его крупнейшего акционера — «Открытия Холдинг». «Мы поставили на пересмотр с возможностью понижения рейтинги банка «ФК Открытие» по двум причинам — из-за высокой волатильности ресурсной базы, которая сказывается на стоимости фондирования, и увеличения кредитования проектов «Открытия Холдинг», — прокомментировал РБК рейтинговое действие младший вице-президент Moody's Петр Паклин. — Что касается последних, то мы видим, что кредитный риск на «Росгосстрах» и его акционеров продолжает расти и уже превысил 30% скорректированного базового капитала банка».

В S&P также указали на риски ликвидности банка. «Мы понимаем, что есть риски дальнейших оттоков и ухудшения ситуации по ликвидности, — отметил аналитик S&P Дмитрий Назаров. — Если мы увидим продолжение оттока и снижение ликвидных активов, можем понизить рейтинг».

Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги трех агентств: помимо оценки Moody's у банка есть рейтинг S&P на уровне В+ и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на уровне ВВВ–. Низкий уровень присвоенного АКРА рейтинга лишил банк возможности привлечения на депозиты средств федерального бюджета и пенсионных накоплений, что стало одной из причин оттока порядка 30% клиентских средств из банка в июле. За этот месяц банк лишился 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц.

О том, что «ФК Открытие» и группа «Росгосстрах» готовят крупную сделку по объединению, источники РБК рассказывали в декабре 2016 года. В результате сделки участники планировали создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек. В конце марта 2017 года «ФК Открытие» увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Эта доля была получена банком в рамках сделки РЕПО, что означает залог акций «Росгосстраха» по кредиту, полученному страховщиком от «ФК Открытие», уточняли в банке. А в конце июня ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Открытием Холдинг» 75% Росгосстрах Банка.

Moody's рассмотрит вопрос о понижении рейтинга после изучения информации от банка относительно его базы фондирования, возможностей ликвидности и проектов со связанными сторонами, указано в сообщении агентства. При этом к понижению рейтинга может привести «драматическое ухудшение ликвидности банка в результате оттока депозитов», или если Moody's решит, что текущее финансирование банком проектов связанных сторон приводит к высокому риску кредитоспособности банка. «Своим рейтинговым действием мы демонстрируем, что в ближайшие месяцы будем пристально следить за ситуацией с фондированием, ликвидностью и кредитованием проектов связанных сторон, — отметил Петр Паклин. — По нашим оценкам, пик оттока клиентских средств был пройден в июле». Такую же оценку дали и в S&P. «В первую неделю августа оттоки практически прекратились, на 1 августа у банка был достаточно большой объем ликвидных активов, — говорит Дмитрий Назаров. — Фондирование оцениваем как среднее. Пока ситуация была нейтральной для кредитных рейтингов банка».

В «Открытии» отметили, что ситуацию с оттоками удалось стабилизировать. «На текущий момент банк стабилизировал отток средств клиентов, сохраняя стабильные запасы ликвидности», — заявил представитель банка «ФК Открытие».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/17/08/2017/5 ... ?from=main

Леонид Федун не будет выводить средства из банка «Открытие»
17.08.2017
Владелец миноритарного пакета в банке «ФК Открытие» и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что у него нет финансовых проблем. Поэтому изымать оттуда свои средства, как и вносить новые, он не собирается

Владелец миноритарного пакета банка «Открытие» Леонид Федун сообщил РБК, что не видит никаких проблем с банком «Открытие», не собирается выводить оттуда собственные средства или вливать новые. «Не вижу никаких проблем у банка «Открытие». В нем достаточно средств, чтобы поддерживать ликвидность. Просто идет информационная атака, не понятно кем организованная. Регулятор должен разобраться с этими действиями. Когда эта шумиха утихнет, будет ясно, что никаких финансовых проблем у банка нет», — сказал он РБК.

Вместе с тем, по словам Леонида Федуна, отток средств из банка на фоне этой атаки был и он был связан и с действиями крупных компаний. «Насколько я понимаю, это были сделки РЕПО с крупными государственными компаниями, сейчас эти сделки просто закрываются», — сказал бизнесмен.

Согласно отчетности банка, отток клиентских средств составил в июле 30%, или около 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц. Объем привлеченных банком на межбанковском рынке средств снизился на 263 млрд руб. Часть оттока была компенсирована привлеченными средствами от ЦБ РФ, объем которых вырос за июль почти на 343 млрд руб. Также банк сократил активы более чем на 500 млрд руб.

Отток средств клиентов из банка начался в июле, после присвоения Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) банку «Открытие» кредитного рейтинга BBB- (RU) с прогнозом «стабильный». Данный уровень ниже минимально необходимого для включения ценных бумаг в ломбардный список Банка России после 14 июля, а также и для привлечения на депозиты средств федерального бюджета и пенсионных накоплений.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило, что «кредитная организация ведет переговоры о привлечении нового инвестора, который увеличит капитал банка, получив долю в нем». Источник РБК уточнил тогда, что переговоры с различными инвесторами идут давно. «Переговоры на прошлой неделе перешли в активную стадию, — сказал РБК другой участник обсуждения. — Подготовка может занять недели. Рассматриваются разные варианты сделки». Потенциальных инвесторов источники не называют. ВТБ, которому принадлежит 10% «ФК Открытие» через «Открытие Холдинг» не планирует увеличивать долю в капитале банка, сообщал ранее РБК представитель банка.

Газета «Ведомости» 16 июля сообщила, что компания «Альфа-Капитал» в рассылке за подписью директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова проинформировала клиентов о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. ФАС готовит предупреждение УК «Альфа-Капитал» из-за данной рассылки. ЦБ планирует изучить внутренние процедуры «Альфа-Капитала» при общении с клиентами, сообщил РБК источник, близкий к ЦБ.

Контроль в банке «ФК Открытие» принадлежит компании «Открытие Холдинг», ключевым бенефициаром которого является бизнесмен Вадим Беляев с долей 19%. В числе миноритарных собственников, в частности, совладельцы нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов и Леонид Федун с долями 9,9 и 9,1% соответственно.

В ЛУКОЙЛе, где Вагит Алекперов является основным владельцем, не ответили на запрос РБК.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/17/08/2017/5 ... ?from=main

Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: «Открытие» подстраховывается
«Открытие» подстраховывается
Владельцем «Росгосстраха» станет не «Открытие холдинг», а его основной акционер Вадим Беляев: его структура просит разрешения на сделку
18 августа 00:39
/ Ведомости
Компания «Открытие-информ» (на 100% принадлежит «Открытие холдингу», по данным СПАРК) и банк «ФК Открытие» просят одобрения антимонопольной службы на то, чтобы определять условия работы «Росгосстраха». Они рассчитывают получить контроль над страховщиком за счет покупки 100% долей в «РГС-холдинге», «РГС-активах» и РГСН («РГС-недвижимость»).
«РГС-холдинг» – основной акционер «Росгосстраха» (31,7%), недавнего лидера, а теперь третьего игрока на рынке ОСАГО со сборами 48,2 млрд руб. в I квартале.
Это первое официальное подтверждение сделки, о которой стало известно в декабре: Данил Хачатуров передает «Росгосстрах» «Открытие холдингу» в обмен на долю в нем (ее размер еще не определен). В результате должна получиться крупнейшая частная финансовая группа страны с активами 4–5 трлн руб. Правда, активы банка «ФК Открытие» последнее время сокращаются из-за нервозности на рынке и снижения рейтинга, закрывшего банку доступ к деньгам госструктур и пенсионных фондов. В июне компании забрали из «ФК Открытие» 106 млрд руб., в июле – 322,7 млрд, население – 35,8 млрд.
Из-за убыточности ОСАГО в 2016 г. «Росгосстрах» получил чистый убыток по МСФО в 33 млрд руб., отрицательный операционный денежный поток – 54 млрд руб.
Представители «Росгосстраха» и «Открытие холдинга» от комментариев отказались. Холдинг передает «Открытие-информ» Беляеву, а участие банка – техническое: он держит 19,8% акций «Росгосстраха» по сделке репо, рассказывает человек, близкий к «Открытие холдингу». Беляев заявил «Ведомостям», что «Открытие-информ» – его компания, но причину такого оформления сделки не объяснил.
https://www.vedomosti.ru/newspaper/arti ... sgosstraha

Bloomberg узнал об утверждении ЦБ финансирования для банка «Открытие»
19.08.2017
ЦБ для поддержания ликвидности утвердил для банка «ФК Открытие» кредитную линию, узнал Bloomberg. Однако, как отмечают аналитики, даже если кредитная линия была предоставлена, банк может ею и не воспользоваться

Центробанк утвердил кредитную линию для банка «Открытие», сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Такое решение, по данным собеседника агентства, Банк России принял для поддержания ликвидности кредитной организации.

Источник РБК, знакомый с ходом обсуждения этого вопроса, утверждение кредитной линии для «Открытия» подтвердил. В ЦБ на запрос РБК не ответили, представитель банка «Открытие» от комментариев отказался.

Возможность получения от ЦБ кредитной линии для пополнения краткосрочной ликвидности (LCR) существует у всех системно значимых российских банков. Этот перечень утвержден ЦБ. В него входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «ФК Открытие», Юникредит-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк и Росбанк. На эти банки распространяются требования к соблюдению Базельского показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

Поскольку для российских банков соблюдать ПКЛ в силу особенностей российского рынка ценных бумаг может быть затруднительно, ЦБ разработал такой инструмент, как гарантированные кредитные линии от регулятора. По ним системно значимые банки могут получить ликвидность в любой момент, правда, стоить такое финансирование будет дороже, чем по любым другим инструментам. Пользоваться такими линиями или нет, регулятор оставил на усмотрение самим банкам.

Возможность утверждения такой кредитной линии для «Открытия», как уточняли 7 августа источники ТАСС в кредитной организации, руководство банка и представители ЦБ обсуждали на состоявшейся 4 августа совместной встрече. Однако банк «Открытие», по словам собеседников агентства, на тот момент этой возможностью пользоваться не собирался.

Однако 18 августа акции «ФК Открытие» снизились в цене на 4,15%, до 1500 руб. Тогда же было зафиксировано снижение одного из главных индикаторов состояния денежного рынка — ставки RUONIA. Согласно данным ЦБ на 3 июля этот показатель составлял 9,03%, 1 августа — 8,9%, 15 августа — 8,33%, а 17 августа — 8,51%. В нормальных условиях он, как пояснял РБК аналитик долгового рынка Райффайзенбанка Денис Порывай, располагается вблизи ключевой ставки — 9%.

Понижающее давление на RUONIA, в которой не учитываются сделки банка с регулятором, согласно обзору аналитиков RAIF: Daily Focus, оказало снижение «ФК Открытие» активности в привлечении средств у участников рынка. «Очевидно, что если бы банк привлекал ликвидность на рынке, то RUONIA была бы существенно выше, вблизи верхней границы процентного коридора», — поясняли специалисты, подчеркивая, что причиной заметного падения ставки мог стать переход «Открытия» и других банков с займов на межбанковском рынке на займы РЕПО у ЦБ.

«Даже в случае, если кредитная линия была предоставлена, банк может ей и не воспользоваться», — рассуждает аналитик S&P Роман Рыбалкин. «В текущих условиях кризиса доверия на российском банковском рынке для любого банка, не только «Открытия», важно иметь максимальные возможности привлечения ликвидности», — также отметил собеседник РБК, добавив, что «опыт показывает: пройти подобный период можно только располагая значительной подушкой ликвидности для бесперебойного выполнения обязательств».

Согласно опубликованной Банком России 16 августа отчетности, по итогам июля «ФК Открытие» была основным заемщиком ЦБ по фиксированным ставкам РЕПО. На 1 августа этот показатель, как указывалось в отчете Райффайзенбанка, составлял 323,8 млрд руб., в то время, как задолженность всего банковского сектора оценивалась в 396 млрд руб.

Кроме того, аналитики Райффайзенбанка также указывали на «существенное сокращение» в июле у «ФК Открытие» рублевой задолженности на межбанковском рынке. Она, по данным специалистов, снизилась с 387 млрд до 160 млрд руб., хотя «естественно было бы ожидать ее рост», уточнялось в обзоре. «Это, скорее всего, свидетельствует о закрытии лимитов на банк и/или нежелании банка привлекать средства на рынке», — поясняли аналитики.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/19/08/2017/5 ... ?from=main

АКРА заявило о возможном «ухудшении ликвидной позиции» у «ФК Открытие»
21.08.2017
К снижению рейтинга может привести дальнейшее существенное ухудшение позиций банка по ликвидности, отмечает АКРА. В этом случае устойчивость банка будет зависеть от поддержки регулятора, считают в агентстве

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило рейтинг банка «ФК Открытие» ВВВ- с прогнозом «стабильный» на пересмотр с прогнозом «негативный» в понедельник, 21 августа, говорится в сообщении агентства. Основной причиной пересмотра рейтинговой оценки и ухудшения прогноза в агентстве указывают «существенное ухудшение ликвидной позиции банка».

По мнению аналитиков АКРА, к этому привели два фактора — существенный отток клиентских средств и усиливающаяся зависимость банка от операций рефинансирования Банка России. «Мы видим давление, оказываемое на фондирование и ликвидность банка, которое может продолжиться в августе», — отмечает старший директор, руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Рейтинг ВВВ- с прогнозом «стабильный» АКРА присвоило банку «ФК Открытие» 3 июля, отметив, что существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов «ФК Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании. Это лишило банк возможности привлечения средств пенсионных накоплений и федерального бюджета, что стало основной причиной оттока клиентских средств из банка в июле. Согласно отчетности банка, опубликованной на сайте ЦБ, отток клиентских средств из банка составил в июле 30%, или порядка 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц.

«АКРА полагает, что по состоянию на начало августа 2017 года банк обладал запасом ликвидных средств, однако нельзя исключать, что в сценарии сохранения динамики оттока ресурсов в августе и сентябре финансовая устойчивость банка будет зависеть от поддержки регулятора как кредитора последней инстанции», — говорится в сообщении агентства. В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источник сообщил о том, что Банк России одобрил «ФК Открытие» кредитную линию. Источник РБК, знакомый с ходом обсуждения этого займа, подтверждал утверждение этой линии. Позже, 21 июля, «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщили, что регулятор предоставил «Открытию» беззалоговый кредит.

Коэффициент текущей ликвидности (рассчитываемый АКРА как отношение объема высоколиквидных и необремененных активов к объему межбанковских обязательств и срочных средств юридических лиц (со сроком привлечения до 30 дней), текущих средств юридических и физических лиц, а также вкладов населения) снизился за июль с 28% до 21%, что существенно хуже показателя сопоставимых частных банков, указало агентство. По оценке АКРА, произошедшие оттоки совпадают с предпосылками стрессового сценария, используемого агентством при оценке ликвидности и определении кредитного рейтинга.

АКРА третьим из агентств решило пересмотреть оценку «ФК Открытие». В минувший четверг о пересмотре рейтинга банка с возможностью понижения заявили Moody's и S&P. При этом помимо риска ухудшения ликвидности, о котором говорит АКРА, международные агентства указали также на риски участия «ФК Открытие» в проектах его основного акционера — холдинга «Открытие».

В частности, указывали Moody's и S&P, дополнительные риски возникают у банка в связи с кредитованием в рамках сделки с «Росгосстрахом». В июле банк «ФК Открытие» предоставил страховой компании дополнительную поддержку в размере 10 млрд руб. сверх 30 млрд руб., предоставленных в начале года для поддержания показателей капитализации «Росгосстраха», указано в релизе S&P. В связи с этим агентство не исключает возможности того, что в будущем банку «ФК Открытие» придется оказывать «Росгосстраху» дальнейшую поддержку напрямую или опосредованно, и это может оказать негативное влияние на характеристики кредитоспособности банка.

В минувшую пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Открытие-Информ» (по данным СПАРК, на 100% принадлежит «Открытие Холдингу», крупнейшим акционером которого является Вадим Беляев) о покупке ею сразу трех структур «Росгосстраха» — «РГС Холдинг», «РГС Активы» и РГСН. Накануне газета «Ведомости» сообщила, что «Открытие Холдинг» передает компанию «Открытие-Информ» своему крупнейшему акционеру Вадиму Беляеву, который подтвердил изданию, что владеет этой компанией.

В случае ухудшения ситуации с ликвидностью, отметили в АКРА, рейтинг «ФК Открытие» будет понижен. К положительному рейтинговому действию может привести стабилизация ресурсной базы и дополнительные меры поддержки со стороны регулятора. «Мы будем мониторить ситуацию с банком и в течение 90 дней определимся с уровнем рейтинга», — отметил Кирилл Лукашук.

«В августе возвраты клиентских средств стабилизировались, на текущий момент изменения не так существенны, клиенты в целом адаптировались к новостному фону, — отметил представитель «ФК Открытие». — Запасы ликвидности достаточны и позволяют банку вести полноценную работу по всем направлениям». Комментировать сведения о привлечении кредита ЦБ в банке отказались.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/21/08/2017/5 ... ?from=main



Отток депозитов из «Открытия» бьет все рейтинги
Меньше двух месяцев прошло с тех пор, как АКРА присвоило рейтинг банку, но оно может его пересмотреть
21 августа 21:56
/ Ведомости
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило на пересмотр национальный рейтинг банка «ФК Открытие» с «негативным» прогнозом. Свое решение агентство объясняет существенным оттоком клиентских ресурсов в июне - июле 2017 г. и усиливающейся зависимостью банка от операций рефинансирования Центробанка.
АКРА делает это вслед за международными агентствами. На прошлой неделе Moody’s предупредило о возможном понижении рейтингов банка, а S&P оставило рейтинг «ФК Открытие» в списке «под наблюдением» из-за возможного ухудшения ситуации с ликвидностью банка и его рыночной позиции, если в августе отток сохранится.
В начале июля банк получил рейтинг АКРА на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом, пока это самый низкий показатель из всех рейтингов, присвоенных АКРА банкам, следует из материалов агентства. Низкий рейтинг ограничивает для «Открытия» привлечение денег бюджета, пенсионных накоплений и «Росвоенипотеки», кроме того, это ниже требуемого минимума для включения ценных бумаг в ломбардный список после 14 июля. Недостаточный уровень рейтинга вынудил ряд клиентов «Открытия» вывести деньги из банка, послужив одной из причин оттока средств в июне - июле.
В июне компании забрали из «ФК Открытие» 106 млрд руб. Дальше – больше: в июле компании, в основном государственные, сняли со счетов в банке 323 млрд руб., граждане – 36 млрд руб. Еще 263 млрд руб. забрали другие банки. По оценкам S&P, только пенсионным фондам «ФК Открытие» пришлось вернуть 115 млрд руб. Изъятие по крайней мере части корпоративных депозитов стало для аналитиков S&P неожиданным. Их потерю «Открытие» компенсировало, заняв в ЦБ 333 млрд руб. с помощью репо.
Moody’s оценил отток клиентских депозитов за июнь – июль в 435 млрд руб. Таким образом, банк лишился 20% обязательств.
В итоге коэффициент текущей ликвидности (соотношение высоколиквидных и необремененных активов к межбанковским обязательствам и средствам юрлиц и населения) снизился с 28% на 1 июня до 21% по состоянию на 1 августа, «что существенно хуже показателя сопоставимых частных банков», пишет АКРА в своем сообщении.
2
«Мы поставили рейтинг «Открытия» на пересмотр, потому что оттоки июля были существенно выше наших ожиданий: среди них были не только плановые погашения в рамках требований по размещению средств, – говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. – Банк наращивает объемы по рефинансированию и сейчас будет многое зависеть от позиции ЦБ».
«Мы находимся в постоянном контакте с регулятором и ощущаем его поддержку в условиях искусственно созданной турбулентности на банковском рынке, – передал через пресс-службу банка управляющий директор "ФК Открытие" Анатолий Предтеченский. – Мы считаем, что наличие этой поддержки в том числе свидетельствует о высоком уровне системной значимости банка. Мы рассчитываем, что агентство примет во внимание этот факт при дальнейших рейтинговых действиях».
Происходящее заметно влияет на торги акциями банка на Московской бирже. В конце прошло недели оборот торгов акциями «ФК Открытие» резко увеличился. В четверг объемы составляли 2,8 млрд руб., при этом с бумагой провели всего 14 сделок. В пятницу объемы перевалили за 16 млрд руб., всего с бумагой совершили 119 сделок. То же самое продолжилось и в понедельник - под вечер оборот торгов снова резко вырос и составил 6,6 млрд руб. (69 сделок). В среднем с начала этого года дневной объем торгов акциями «ФК Открытие» был всего около 4,5 млн руб. «Эта бумага не особо интересна рынку, она низколиквидная - мало кто за ней следит. В конце прошлой недели действительно был очень большой объем при малом количестве сделок. Можно предположить, что сделки проводили участники торгов, которые друг друга знали и по каким-то причинам делали это не в режиме переговорных торгов, а через "стакан", - говорит трейдер по акциям БКС Максим Рябов. Сказать, что это за сделки и было ли в них что-то подозрительное, может только регулятор, получающий данные от биржи, говорит один из управляющих. Представитель «ФК Открытие» от комментариев отказался. «На Московской бирже зафиксировали увеличившийся объем торгов», - подтвердила пресс-служба Московской биржи. Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... -otkritiya

Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: «Открытие» нашло деньги на Кипре
Банк «ФК Открытие» нашел деньги на Кипре
Он продал долю в Russian Commercial Bank
24 августа 00:35
/ Ведомости
Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB), рассказали два человека, близких к RCB. Это вынужденная сделка, уточняет один из них: «ФК Открытие» нужны деньги в связи с оттоком клиентских средств.
«Мы подтверждаем, что нам как акционерам RCB известно о продаже банком «Открытие» пакета акций RCB», – сообщил представитель ВТБ, крупнейшего акционера кипрского банка (46,3%). Доля ВТБ в RCB не изменилась, подчеркнул он. ВТБ, не будучи стороной сделки, прокомментировать ее условия не может, заключил он.
«Мы всегда рассматривали покупку миноритарной доли RCB как портфельную, а не стратегическую инвестицию, – говорит представитель «ФК Открытие». – Наши ожидания от нее полностью оправдались, мы получили привлекательное предложение и закрываем инвестицию с существенной прибылью».
У акционеров RCB есть основания быть довольными инвестицией в него: банк всегда отличали высокие дивиденды. Менеджеры банка, купившие в 2009 г. долю в нем, вскоре получили от него дивиденды, превысившие сумму сделки. «ФК Открытие» в прошлом году получил в виде дивидендов почти половину средств, потраченных на покупку доли в RCB (в 2014 г. «ФК Открытие» выкупил допэмиссию за 87 млн евро), следует из отчетов RCB.
Больше, чем прибыль
В 2016 г. RCB выплатил 210,1 млн евро дивидендов (за 2015 г. и промежуточные за 2016 г.), говорится в его отчетности. На долю «ФК Открытие» пришлось 41,6 млн евро, эта сумма превысила его чистую прибыль – 1,5 млрд руб.
«Цена сделки рыночная. Банк выходит из сделки с прибылью, которая формируется как за счет полученных дивидендов, так и за счет прироста стоимости по сравнению с ценой приобретения», – знает гендиректор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.
Акции «ФК Открытие» выкупил менеджмент RCB, говорит человек, знающий условия сделки. «RCB подтверждает изменение в структуре акционерного капитала: 23 августа завершилась сделка по приобретению менеджментом банка 19,85% акций у «Открытия», – заявил представитель RCB.
Менеджерам банка уже принадлежит 33,9% его акций – таким образом, они получат контрольный пакет.
«ФК Открытие» планирует направить средства от сделки «на развитие бизнеса в России, в том числе розничного», говорит его представитель. Правда, сейчас банку не до развития – в последние месяцы он столкнулся с колоссальным оттоком средств (почти 470 млрд руб. в июне – июле, более свежих данных нет). Банк заместил эти деньги средствами ЦБ: 333 млрд руб. по сделкам репо (данные на конец июля, в августе ЦБ увеличил финансирование банков по репо на 280 млрд), а в августе регулятор выдал «ФК Открытие» беззалоговый кредит, говорят два человека, знающих это от банка, и подтверждает еще один финансист.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... itie-kipre

По мне так главное, чтобы:
1. ВТБ не стал выходить из капитала банка
2. ЦБ РФ не вычеркнул банк из списка системообразующих (пересмотр списков происходит обычно в сентябре-октябре)

Если не прилетит еще 1-2 "черных лебедей", то, я думаю, банк вполне выкарабкается вместе с поддержкой ЦБ.

Хотя в субординированых долларовых еврооблигациях банка идут явно панические распродажи и доходность взлетела просто до преддефолтного уровня свыше 10% годовых, что гораздо выше, чем у фактически дефолтной Венесуэллы (чуть выше 6% годовых в USD). Слишком рано еще хоронить этого колосса ИМХО.

Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Торжественное «Открытие» фонда консолидации
ЦБ может стать собственником банка «ФК Открытие»
Это стало бы первым проектом фонда консолидации банковского сектора
24 августа 23:55
/ Ведомости
Первым банком, который может перейти фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком для санации банков, может стать «ФК Открытие». Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, рассказали «Ведомостям» четыре госбанкира, источник, близкий к ЦБ, и два человека, знающих это: один – от сотрудника ЦБ, другой – от «ФК Открытие». Знает это и топ-менеджер крупной финансово-промышленной группы. Два собеседника «Ведомостей» называют вероятность такого сценария очень высокой, но решение еще не принято.
Основной акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев это опровергает: переговоров о передаче банка фонду консолидации ЦБ нет, заявил он «Ведомостям». Представитель ЦБ не комментирует действующие банки и готов ли фонд начать работу.
Лечить по-новому
Нынешняя модель санации банков неэффективна, счел ЦБ и год назад предложил новую – через фонд консолидации банковского сектора ЦБ (закон вступил в силу в июне). Пайщиком этого фонда будет ЦБ, туда будут передаваться акции санируемых банков. Оздоровив банки, фонд будет продавать их – причем не обязательно с прибылью.
«ФК Открытие» два месяца возвращает клиентам деньги: АКРА присвоило ему низкий рейтинг (ВВВ-), лишивший его права работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов. А после краха «Югры» банк стал объектом информационной атаки, говорил Беляев. В июне – июле компании забрали из банка 430 млрд руб., а граждане – 36 млрд. В июле банки забрали из «ФК Открытие» 263 млрд руб. Примерно половина из утекших 621 млрд руб. – сворачивание сделок обратного репо, остальное – плановые оттоки средств из-за рейтинга и внеплановые изъятия, объяснял представитель «Открытия». К 1 августа ликвидные активы «ФК Открытие», по подсчетам Fitch, покрывали лишь 20% клиентского фондирования.
Сценарий с переходом банка в фонд ЦБ логичен, говорят два собеседника «Ведомостей», напоминая о масштабном финансировании банка регулятором. В июле «Открытие» заняло у ЦБ 333 млрд руб. по сделкам репо, и к августу пятая часть обязательств банка приходилась на ЦБ. В августе регулятор открыл банку необеспеченную кредитную линию, говорили два собеседника «Ведомостей», знающих это от «ФК Открытие». Сколько банк привлек по ней у ЦБ и на каких условиях, не известно.
Дорогая помощь
«С учетом информации о получении банком недавно беззалогового кредита от ЦБ можно предположить, что он к тому времени исчерпал возможности по привлечению залогового финансирования (на 1 августа у банка оставалось около 130 млрд руб. незаложенных облигаций), и, значит, зависимость от денег ЦБ сильно выросла по сравнению с уже значительной величиной на 1 августа», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Понятно, что для «ФК Открытие» первоочередная задача сейчас – это компенсировать оттоки и стабилизировать фондирование, но потом встанет вопрос о том, как выправлять структуру пассивов, где значительную долю занимает дорогое фондирование от ЦБ, чтобы иметь возможность конкурировать по ставкам и зарабатывать прибыль, указывает он.
Заимствования у ЦБ серьезно скажутся на структуре процентных расходов банка, солидарен методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Средства регулятора дороже клиентских, особенно учитывая, что уходят бесплатные и низкодоходные ресурсы (средства на текущих счетах). Кроме того, у банка сократился корпоративный кредитный портфель – почти на 40%, в целом он генерировал 31–35 млрд руб. в квартал, но уже в III квартале доходы могут упасть до 25–27 млрд руб., оценивает он.
Скорее всего драматично сократятся доходы от сделок с валютой и производными финансовыми инструментами, продолжает Беликов: «Банк теряет короткую свободную ликвидность, которой обычно фондируются эти сделки, приносящие до 10 млрд руб. в квартал».
С другой стороны, поддержание в пассивах репо с ЦБ в размере 338 млрд руб. (данные на 1 августа) будет дополнительно стоить «Открытию» 8,5 млрд руб. в квартал, говорит Беликов. «По беззалоговой линии помимо процентов по выбранным средствам (ключевая ставка + 1,75 п. п. годовых) уплачивается комиссия за ее открытие (0,15% от лимита, даже если он не выбран). Допустим, за беззалоговый кредит с лимитом 100 млрд руб. придется заплатить 150 млн руб. единовременно и почти 2,7 млрд руб. в квартал», – размышляет он. «При сохранении текущих тенденций вполне вероятна генерация убытка в размере 5–9 млрд руб. в квартал», – говорит Беликов, замечая, что еще многое будет зависеть от динамики создания резервов.
ВТБ, владеющий 9,9% акций «ФК Открытие», от комментариев отказался.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... m-otkritie?

БКС начала проверку после писем о банке «Открытие»
24.08.2017
Брокерская компания БКС начала внутреннюю проверку о сообщениях, содержащих информацию о проверках ЦБ в банке «Открытие», которые якобы были разосланы ее клиентам от лица сотрудника Виталия Шульги. Об этом говорится в заявлении управляющего директора БКС Андрея Алетдинова (есть у РБК).

Управляющий директор банка «Открытие» Александр Дмитриев на своей странице в Facebook разместил скриншот сообщения, подписанного именем начальника отдела продаж брокерских продуктов БКС Виталия Шульги. В нем сообщается, что Центробанк «ведет полномасштабные проверки» в банке «Открытие».

Александр Дмитриев в своем посте отметил, что «не утверждает», что сообщения рассылал «указанный человек» или «кто-то из БКС». Он отметил, что есть лишь «факт получения клиентами такой рассылки». «Возможно, кто-то прикрывается именем БКС. Если это так, то, как мне кажется, БКС должна быть заинтересована в том, чтобы установить тех, кто за этим стоит», — написал Дмитриев.

Управляющий директор БКС Андрей Алетдинов заявил, что БКС никогда «не осуществляла» и «не собирается осуществлять коммуникации подобного содержания». Он также заявил, что компания уже начала внутреннее расследование.

«По нашим данным, никаких рассылок данный сотрудник не осуществлял. Тем не менее, при получении дополнительной информации из «Открытия» мы готовы продолжить расследование и до конца прояснить этот инцидент», — заявил Алетдинов.

Управляющий директор БКС также отметил, что распространение «подобной информации без установления факта подлинности письма» наносит «имиджевый ущерб, в том числе компании БКС».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/599f1dfd9a794776b54853be

«Открытие» оформляет контроль над пенсионным фондом «Лукойл-гарант»
Банк просит ФАС удовлетворить ходатайство на покупку 100% акций фонда у связанных компаний
24 августа 14:16
/ Ведомости
Банк «ФК Открытие» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 100% акций пенсионного фонда (НПФ) «Лукойл-гарант», говорится в сообщении на сайте ведомства. Ходатайство было подано 21 августа. На его рассмотрение у ФАС есть 30 дней.
По данным на сайте НПФ «Лукойл-гарант», 100% акций фонда принадлежит компании «Инвест-холдинг». 99,98% акций этой компании принадлежат кипрской «Дросмено инвестментс ЛТД», чьим формальным бенефициаром является Бадри Гобечия, много лет проработавший в структурах «Открытия». Гобечия владеет 82,3% кипрской компании, оставшиеся 17,7% принадлежат «Открытие холдингу».
Представитель «ФК Открытие» от комментариев отказался.
По данным Центробанка на 31 марта 2017 г., НПФ «Лукойл-гарант» входит в тройку фондов по объему пенсионных накоплений – он контролирует около 249 млрд руб. накоплений от 3,5 млн застрахованных лиц. Кроме того, фонд распоряжается 25,6 млрд руб. пенсионных резервов от 236 870 участников.
Ранее 22 августа «Инвест-холдинг» согласовал в ФАС покупку НПФ РГС, замыкающего пятерку крупнейших фондов по пенсионным накоплениям. По данным ЦБ на 31 марта, НПФ РГС управлял 182,2 млрд руб. накоплений. «Открытие» контролирует еще один фонд из десятки крупнейших, работающих с пенсионными накоплениями, – НПФ электроэнергетики с 90,6 млрд руб. накоплений.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... et-kontrol