On this page you can find parameters of bonds and eurobonds issued by the bank. Emissions are sorted by issuance date (descending), deals active on April 1st, 2013 are shown.
Emission volume: 2 000 000 000 RUR, issue date: 27 February 2013, maturity date: 22 August 2018
Coupon: 1-11 купоны - 12.25% годовых, payment 2 times a year. Listed on ОАО Московская Биржа, RU000A0JTPD7 (Внесписочные ц.Initial yield on issuance:12,63%.
Organizers: Организаторы - Банк ЗЕНИТ, БК РЕГИОН
Emission volume: 500 000 000 USD, issue date: 25 January 2013, maturity date: 1 February 2018
Coupon: 7,70%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская ФБ.Initial yield on issuance:7,7%.
Organizers: BAML, Barclays, Raiffeisen, RBS
Emission volume: 3 000 000 000 RUR, issue date: 11 December 2012, maturity date: 5 June 2018
Coupon: 1-11 купоны - 12.25% годовых, payment 2 times a year. Listed on ОАО Московская Биржа, RU000A0JTF50 (Внесписочные ц.Initial yield on issuance:12,63%.
Organizers: Организаторы: Промсвязьбанк и «БК РЕГИОН». Соорганизатор - РОНИН
Emission volume: 3 000 000 000 RUR, issue date: 25 September 2012, maturity date: 25 September 2015
Coupon: 1-2 купоны - 9.75% годовых, 3-6 купоны - ставку определяет эмитент., payment 2 times a year. Listed on ОАО Московская Биржа, RU000A0JT1F4 (А1, 26.09.2012.Initial yield on issuance:9,99%.
Organizers: Организаторы: Связь-Банк, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН
Emission volume: 4 000 000 000 RUR, issue date: 27 April 2012, maturity date: 27 April 2015
Coupon: 1-2 купоны - 9.25% годовых, 3-6 купоны - ставку определяет эмитент., payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JS7G0 (Внесписочные ценные бумаги).
Organizers: Организатор - Банк ЗЕНИТ, НОМОС-БАНК, ГЛОБЭКСБАНК, ВЕЛЕС Капитал.
Emission volume: 200 000 000 USD, issue date: 28 July 2011, maturity date: 5 August 2014
Coupon: 8,25%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская фондовая биржа.
Organizers: 0
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 23 June 2011, maturity date: 23 June 2014
Coupon: 1-6 купоны - 9.2% годовых, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JRKG5 (А1, 06.10.2011).
Organizers: Организаторы - ФК УРАЛСИБ , Промсвязьбанк. Андеррайтеры: ИК БКС, Внешпромбанк. Со-Андеррайтеры: Агропромкредит КБ, Барклайс Банк, Бинбанк, Новикомбанк, НОТА-Банк, РоссельхозБанк, Банк СИАБ, СКБ-Банк.
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 15 April 2011, maturity date: 15 April 2014
Coupon: 1-3 купоны - 8% годовых, 4-6 купоны - ставку определяет эмитент., payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JRER5 (А1, 26.07.2011).
Organizers: Организаторы - Банк ЗЕНИТ, ВТБ Капитал. Со-организаторы: Глобэксбанк, Интерпромбанк, Регион (БК), Совкомбанк. Андеррайтеры: Бин-Банк, Национальный космический банк, Национальный стандарт, Промсвязьбанк, Росэнергобанк, УБРиР, УралСиб Банк. Со-андеррайтеры: Локо-Банк, М2М прайвет банк, Национальный Торговый Банк, Новикомбанк, Нота-банк, Первобанк, Райффайзенбанк, Ронинвест. Технический андеррайтер - ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Emission volume: 3 000 000 000 RUR, issue date: 22 February 2011, maturity date: 22 February 2014
Coupon: 1-4 купоны - 8,5% годовых, 5-6 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ (Внесписочные ценные бумаги).
Organizers: Организаторы выпуска - РОСБАНК и Райффайзенбанк. Техническим андеррайтером по займу и платежным агентом выступит МКБ.
Emission volume: 2 000 000 000 RUR, issue date: 20 July 2010, maturity date: 14 July 2015
Coupon: 1-4 купон - 9,76% годовых, 5-10 купоны - ставка определяется эмитентом, payment 2 times a year. Listed on ММВБ.
Organizers: Организаторы выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Emission volume: 3 000 000 000 RUR, issue date: 14 April 2010, maturity date: 8 April 2015
Coupon: 1-3 купон - 9,70% годовых, 4-10 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ.
Organizers: ФК УРАЛСИБ, Банк ЗЕНИТ. Андеррайтеры: ИКБ Совкомбанк, АКБ «Московский Банк Реконскрукции и Развития» (ОАО), АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), АКБ «Транскапиталбанк», «НОТА-Банк» (ОАО), ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ООО «Урса-капитал». Соандеррайтеры: ЗАО КБ «Рублев».