Минус 70 банков с начала года
Из лишившихся лицензий в 3 квартале 27 банков только 2 входили в число 100 крупнейших кредитных организаций. Однако крах "Пробизнесбанка"10) и "Российского кредита" был достаточно ощутим - оба банка входили в топ-50 и имели значительный объем вкладов физических лиц. Всего по потерявшим лицензии в третьем квартале банкам активы составляли 467 млрд. руб., а объем вкладов физических лиц - 151 млрд. руб. Ниже приведены основные показатели по 10 крупнейшим банкам, лицензии которых были отозваны в 3 квартале, а также сумма по всем 27 банкам1). Всего за 9 месяцев 2015 года лицензию потеряла 61 кредитная организация: учитывая, что в октябре Банк России "приговорил" еще 9 банков, рекорд 2014 года (87 кредитных организаций покинули рынок против своей воли) может и не устоять.
Активы банковской системы продолжают снижение
Активы банковской системы за 9 месяцев 2015 года выросли с 73,4 трлн. руб. до 74,5 трлн. руб. (на 1,5%), однако за вычетом переоценки валюты активы снизились до 71,2 трлн. руб. (на 3,0% - на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).
В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы за 3 квартала 2015 года (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Красным выделены проблемные (санируемые) банки - топ-20 посчитан без их учета. Кроме них, обращают на себя внимание:
- "Совкомбанк" - увеличение объема ценных бумаг на 140 млрд. руб. и кредитов госкомпаниям/муниципалитетам на 29 млрд. руб.;
- "Югра" - повлиял прирост средств физ.лиц (+71 млрд. руб., см. ниже), которые по-прежнему составляют большую часть фондирования банка;
- "РНКБ" - особенно активный в Крыму банк интенсивно растет, причем увеличение капитала (на 17,3 млрд. руб.) опережет рост бизнес-статей в пассивах (средства клиентов +11,8 млрд. руб.);
Лидером по снижению активов является проблемный "Связной банк" - капитал снизился до 0,4 млрд. руб., а средства клиентов - на 17 млрд. руб.
|
самый большой рост чистых активов |
- | КАЗАНСКИЙ | 116 798 | 283 539 | 166 741 | 142,8% |
1 | РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 5 525 | 13 186 | 7 661 | 138,6% |
- | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 49 024 | 108 289 | 59 266 | 120,9% |
2 | СОВКОМБАНК | 206 560 | 438 921 | 232 361 | 112,5% |
3 | РОСЭКСИМБАНК | 15 547 | 32 581 | 17 034 | 109,6% |
4 | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 8 148 | 15 972 | 7 824 | 96% |
5 | ИШБАНК | 12 077 | 23 651 | 11 574 | 95,8% |
6 | РНКБ | 30 220 | 58 382 | 28 162 | 93,2% |
- | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 169 268 | 319 955 | 150 686 | 89% |
7 | ГАЗЭНЕРГОБАНК | 22 119 | 41 750 | 19 631 | 88,8% |
8 | ЮГРА | 156 880 | 287 621 | 130 741 | 83,3% |
9 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 568 177 | 994 197 | 426 020 | 75% |
10 | БИНБАНК | 406 429 | 688 207 | 281 779 | 69,3% |
11 | ОКСКИЙ | 7 155 | 11 763 | 4 608 | 64,4% |
12 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 20 235 | 32 736 | 12 501 | 61,8% |
13 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 74 700 | 120 546 | 45 846 | 61,4% |
14 | УРИ БАНК | 12 727 | 19 971 | 7 244 | 56,9% |
- | ТАВРИЧЕСКИЙ | 47 195 | 74 021 | 26 826 | 56,8% |
15 | ДЕРЖАВА | 21 549 | 31 635 | 10 087 | 46,8% |
16 | ГЕНБАНК | 17 247 | 25 186 | 7 939 | 46% |
17 | РЕНЕССАНС | 7 534 | 10 937 | 3 404 | 45,2% |
18 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 22 912 | 33 207 | 10 295 | 44,9% |
19 | ТАТСОЦБАНК | 8 493 | 12 205 | 3 713 | 43,7% |
20 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 236 376 | 337 778 | 101 402 | 42,9% |
самое большое снижение чистых активов |
10 | НОВОЕ ВРЕМЯ | 5 353 | 2 995 | -2 357 | -44% |
9 | РАПИДА | 5 561 | 2 994 | -2 566 | -46,1% |
8 | ПЛАТИНА | 7 387 | 3 954 | -3 433 | -46,5% |
7 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 5 514 | 2 889 | -2 626 | -47,6% |
6 | НАТИКСИС БАНК | 58 123 | 29 962 | -28 161 | -48,5% |
5 | КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ | 59 597 | 27 255 | -32 343 | -54,3% |
4 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | 190 161 | 86 142 | -104 019 | -54,7% |
3 | КУБАНЬТОРГБАНК | 20 365 | 7 999 | -12 366 | -60,7% |
2 | ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА | 17 488 | 6 607 | -10 881 | -62,2% |
1 | СВЯЗНОЙ БАНК | 43 514 | 14 911 | -28 602 | -65,7% |
Зависимость от средств Банка России
За 9 месяцев 2015 года доля средств, полученных от ЦБ, снизилась в пассивах банков с 12,6% до 7,8%. Половина этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг, однако объем бумаг, заложенных в РЕПО, снизился до 28% (в портфеле облигаций).
Из топ-100 банков по величине активов наибольшую зависимость от средств ЦБ имеют "Банк ФК Открытие" (43,8% пассивов), "Совкомбанк" (29,9% пассивов) и банк "БФА" (31,1% пассивов)9) - у двух последних основная часть привлечения - РЕПО, скорее всего, краткосрочное.
Прибыльность банков снизилась почти в 10 раз
За 9 месяцев 2015 года совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 66,7 млрд. руб.5), снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года почти в 10 раз - 638,8 млрд. руб. прибыли за 9 месяцев 2014 года. Однако есть и положительная динамика - в третьем квартале банки сумели заработать 51,2 млрд. руб. против 15,5 млрд. руб. - в первом полугодии.
Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, составил за 9 месяцев 2015 года 91,0 млрд. руб. (против 47,5 млрд. руб. за 9 месяцев 2014 года и 66 млрд. руб. за весь 2014 год). Лидерами по объему полученной помощи являются "Уралсиб" (17,6 млрд. руб. - из них 16,8 млрд. руб. 3 квартале), "Русский Стандарт" (14,9 млрд. руб., из них 9,3 млрд. руб. - в 3 квартале), "Промсвязьбанк" (13,8 млрд. руб., в 3 квартале помощи не получал), "Югра" (7,5 млрд. руб., в 3 квартале помощи не получал), и "Лето Банк" (6,4 млрд. руб., из них 1.9. млрд. руб. - в 3 квартале)
В абсолютном выражении самым убыточным банком с начала года стал "Газпромбанк" (-56,8 млрд. руб.) - хотя за последние два месяца убыток и сократился на 4,2 млрд. руб. Госбанки вообще заняли половину из топ-10 по убыткам - в число десяти анти-лидеров также вошли "Банк Москвы" (-55,2 млрд. руб.), "Россельхозбанк" (-30,8 млрд. руб.), "ВТБ-24" (-12,2 млрд. руб.) и "Связь-банк" (-7,8 млрд. руб.) В число самых прибыльных вошли два банка за пределами топ-30 по активам - "Совкомбанк" и "Росевробанк".
В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков (красным выделены санируемые банки). Капитал при расчете взят балансовый, без учета субординированных займов. Обращает на себя внимание проблемный банк "Связной", потерявший с начала года почти все собственные средства.
самая высокая доходность на капитал |
1 | КИВИ БАНК | 1 343 | 1 133 | 107,8% | 199 |
2 | ОФК БАНК | 1 882 | 2 101 | 90,1% | 164 |
3 | КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ | 3 883 | 2 066 | 55,5% | 93 |
4 | БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) | 1 964 | 964 | 52,9% | 127 |
5 | ТЭМБР-БАНК | 1 878 | 870 | 51,6% | 222 |
6 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ) | 11 187 | 4 252 | 49% | 51 |
7 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 37 861 | 14 866 | 43,1% | 9 |
8 | СОВКОМБАНК | 19 975 | 7 124 | 42,6% | 40 |
9 | РОСИНТЕРБАНК | 4 715 | 1 770 | 42,4% | 90 |
10 | ОКСКИЙ | 1 933 | 1 338 | 38,9% | 316 |
11 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ | 3 176 | 1 071 | 38,5% | 92 |
12 | ИНТЕРКОММЕРЦ | 5 634 | 1 854 | 38,3% | 83 |
13 | ТАВРИЧЕСКИЙ | 4 243 | 1 121 | 34,5% | 108 |
14 | КЕДР | 1 516 | 435 | 33,8% | 156 |
15 | ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК | 2 098 | 532 | 31,6% | 204 |
16 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 8 775 | 2 169 | 30,5% | 124 |
17 | РЕСО КРЕДИТ | 1 923 | 468 | 29,5% | 321 |
18 | ДОЙЧЕ БАНК | 16 633 | 3 347 | 29,1% | 68 |
19 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 31 803 | 6 833 | 29% | 29 |
20 | НОВИКОМБАНК | 10 407 | 2 905 | 28,9% | 34 |
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества) |
10 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 11 974 | -6 621 | -75,8% | 54 |
9 | ФИНАНС БИЗНЕС БАНК | 2 247 | -707 | -79,9% | 399 |
8 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 6 825 | -4 518 | -84,4% | 98 |
7 | ЛЕТО БАНК | 7 517 | -5 466 | -90,1% | 105 |
6 | АЙМАНИБАНК | 2 338 | -1 739 | -107,6% | 174 |
5 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 12 516 | -7 480 | -111,6% | 57 |
4 | СВЯЗНОЙ БАНК | 7 542 | -5 822 | -182,6% | 117 |
3 | СОЛИДАРНОСТЬ | 2 501 | -2 102 | -195,1% | 190 |
2 | ГОРОД | 1 326 | -3 123 | -241,3% | 208 |
1 | МОСКОМПРИВАТБАНК | 2 397 | -2 270 | -245,5% | 101 |
Стагнация кредитования физ.лиц
Портфель кредитов физическим лицам за 9 месяцев 2015 года сократился на 4,9% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 21,7% и 11,6% соответственно. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ, причем около 24% из них - просрочены).
Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 9 месяцев 2015 года с 6,5% до 8,8%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 954 млрд. руб. в абсолютном выражении. Из крупных банков самый большой рост (в % от активов) отмечен у "Лето Банка" (+4,8 млрд. руб.), "ОТП Банка" (+8,4 млрд. руб.), санируемых "Траста" (+14,7 млрд. руб.) и "Солидарности" (+1,3 млрд. руб.), а также "Русского Стандарта" (+24,7 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 35,8%). Из розничных банков обращают на себя внимание показатели "ХКФ Банка" и "Связного", у которых просрочка по кредитам ФЛ снизилась на 9,6 и 6,2 млрд. руб. соответственно - остальные крупные игроки банковского ретейла продемонстрировали рост проблемной задолженности.
Динамика привлеченных средств физ. лиц
Объем средств физических лиц (вклады и текущие счета) за 9 месяцев 2015 года вырос на 14,1% (до 20,6 трлн. руб.), а без учета изменения курсов валют - на 9,9%. Таки образом, прирост практически сравнялся с показателем за 9 месяцев 2013 года (+11,3%) и существенно превысил скромные +1,9% за 9 месяцев 2014 года.
В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц за 9 месяцев 2015 года (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2015 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). В лидеры по приросту вышел банк "ФК Открытие", который на 01.07.2015 присоединил к себе около 78 млрд. руб. вкладов банка "Петрокоммерц". Лидером рыночного привлечения вкладов является банк "Югра" (средства физ. лиц составляют почти половину пассивов банка).
|
1 | ФК ОТКРЫТИЕ | 111 977 | 237 669 | 125 692 | 112,2% |
2 | ЮГРА | 66 840 | 141 724 | 74 884 | 112% |
3 | БАНК ИНТЕЗА | 4 353 | 8 169 | 3 816 | 87,7% |
4 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 15 434 | 28 131 | 12 697 | 82,3% |
5 | РЕНЕССАНС | 4 676 | 8 311 | 3 635 | 77,7% |
6 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 41 449 | 73 367 | 31 919 | 77% |
7 | ВНЕШПРОМБАНК | 42 147 | 72 862 | 30 715 | 72,9% |
8 | ИНБАНК | 3 953 | 6 708 | 2 754 | 69,7% |
9 | ОБРАЗОВАНИЕ | 13 923 | 23 352 | 9 429 | 67,7% |
10 | АВЕРС | 9 189 | 15 307 | 6 118 | 66,6% |
11 | БАШКОМСНАББАНК | 6 958 | 11 528 | 4 569 | 65,7% |
12 | ГЕНБАНК | 9 585 | 15 274 | 5 689 | 59,4% |
13 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ | 7 620 | 12 116 | 4 495 | 59% |
14 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 10 623 | 16 885 | 6 262 | 58,9% |
15 | РОСИНТЕРБАНК | 34 305 | 53 459 | 19 154 | 55,8% |
16 | ВТБ | 21 629 | 33 683 | 12 054 | 55,7% |
17 | ИНТЕРКОММЕРЦ | 39 182 | 60 222 | 21 040 | 53,7% |
18 | ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 3 243 | 4 962 | 1 718 | 53% |
19 | АГРОСОЮЗ | 3 948 | 5 985 | 2 037 | 51,6% |
20 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 78 317 | 118 556 | 40 239 | 51,4% |
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.
1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия за 9 месяцев 2015 года -
http://kuap.ru/revoke/
2) - Активы российской банковской системы -
http://kuap.ru/banks/9999/balances/
3) - Динамика объема фонда страхования вкладов -
http://kuap.ru/asv/
4) - Рэнкинг банков по объему вкладов -
http://kuap.ru/banks/ranks/acct_deps_fl/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0/2015-10-01/2015-01-01/
5) - Прибыль российской банковской системы по годам -
http://kuap.ru/banks/9999/profit/year/
6) - Рэнкинг банков по нормативу достаточности капитала Н1.0 -
http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/1-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-10-01/2015-01-01/
9) - Самые зависимые от средств ЦБ банки -
http://kuap.ru/banks/ranks/mbk_cb/net_assets/0-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-10-01/2015-01-01/
10) - "Пробизнесбанк" - можно ли было предвидеть проблемы? -
http://kuap.ru/articles/10617/