Август 2015 года ознаменовался отзывом лицензии у опорного банка группы "Лайф" - "Пробизнесбанка" (об чем мы ранее писали подробно⁴⁾). Остальные 7 банков группы продолжают работать и проходят процедуру финансового оздоровления, которую проводит возможный будущий "мегасанатор" банковской системы - банк "Российский капитал". Отметим, что на "Пробизнесбанке" впервые планируется опробовать механизм передачи вкладов вместе с частью активов в "здоровый" банк. Такой способ позволяет сэкономить средства фонда страхования вкладов и выплатить вкладчикам всю сумму вклада, а не только страховые 1,4 млн. руб. При этом прочие кредиторы "Пробизнесбанка" оказываются в менее выгодном положении, т.к. банк лишается наиболее качественных активов, которые могли быть использованы на погашение обязательств перед ними.

Помимо "Пробизнесбанка", в августе Банк России отозвал лицензии еще у 7 банков, крупнейшим из которых был "Евромет" с активами 8,9 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). Отметим, что с начала года лицензий лишились уже 58 кредитных организаций (включая 3 - с начала сентября). Кроме того, август принес известия о проблемах достаточно крупного "Инвестторгбанка" (активы на 01.08.2015 119 млрд. руб., 56 место в России), который лицензию пока сохранил.

Наименование банка	Активы на 01.08.2015		Средства ФЛ на 01.08.2015
	Размер	Место	Размер	Место
	ПРОБИЗНЕСБАНК	122 741 564	55	27 139 218	65
ЕВРОМЕТ	8 920 544	261	5 357 837	195
БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ	6 734 327	306	246 389	551
БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА	1 161 210	614	385 728	516
ДАЛТА-БАНК	407 678	712	23	671
ДАЛЕТБАНК	343 737	726	6	675
МАХАЧКАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК	128 007	748	23	672
ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	10 171	762	-	-
Всего по 8 банкам	140 447 238	47	33 129 224	59

В августе прибыль банков России составила 48,3 млрд. руб., позволив по итогам 8 месяцев 2015 года выйти банковской системе в плюс - накопленным итогом чистая прибыль составила 35,8 млрд. руб. (отметим, что ЦБ РФ в своих материалах использует прибыль до налогообложения, однако в капитале также учитываются расходы по налогу на прибыль, поэтому мы анализируем чистую прибыль). Для сравнения - первые 8 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 554 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные госбанки ("Газпромбанк" -57,0 млрд. руб. (за август заработал 4,1 млрд. руб.), "Банк Москвы" -53,6 млрд. руб. (за август заработал 1,5 млрд. руб.), "Россельхозбанк" -27,2 млрд. руб. (потери августа составили дополнительные 1,4 млрд. руб.)) и розничные банки (ВТБ-24 -13,9 млрд. руб., "ХКФ Банк" -10,5 млрд. руб., "Восточный" -6,4 млрд. руб.) Существенный убыток помимо них показали "МДМ-банк" (-14,3 млрд. руб.), "ХМБ Открытие" (-13,9 млрд. руб.) В десятку самых убыточных по итогам 8 месяцев также входят проблемные "Инвестторгбанк" (-7,6 млрд. руб.) и "Рост-банк" (-15,6 млрд. руб.).¹⁾.

В десятке самых прибыльных банков наилучшая динамика у "Альфа-банка", который с почти нулевой прибыли на 01.08.2015 поднялся на 3 строчку с результатом 26,3 млрд. руб. (как мы писали ранее, существенное влияние на прибыль могут оказывать производные финансовые инструменты из-за особенностей из учета по российским стандартам). Также обращает на себя внимание банк "Югра", заработавший в августе 4,0 млрд. руб.

Наименование банка	Чистая прибыль за 8 месяцев
	2015 года	2014 года
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ	112 048 395	252 583 496
ВТБ	44 413 651	74 286 553
АЛЬФА-БАНК	26 291 427	28 040 071
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	15 036 221	5 428 654
СИТИБАНК	10 125 015	3 472 437
ЮГРА	9 795 296	559 826
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	7 527 458	2 012 639
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	6 306 392	14 549 675
СОВКОМБАНК	5 184 722	2 617 779
ПРОМСВЯЗЬБАНК	4 577 884	21 144
10 самых убыточных банков
СВЯЗЬ-БАНК	-7 417 943	1 142 411
ИНВЕСТТОРГБАНК	-7 586 114	569 233
ХКФ БАНК	-10 509 722	-603 720
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ	-13 877 457	-792 985
ВТБ 24	-13 909 944	14 219 429
МДМ-БАНК	-14 310 752	968 071
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)	-15 551 930	1 872 674
РОССЕЛЬХОЗБАНК	-27 242 870	1 072 957
БАНК МОСКВЫ	-53 565 855	9 215 794
ГАЗПРОМБАНК	-57 038 338	22 808 305

(не показан "Судостроительный Банк" с убытком 12,2 млрд. руб. в январе 2015 г.)

Курс рубля в августе продолжил снижение, падение к доллару и евро составило 12,7% и 16,1% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 13,7%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков выросли на 4,6% (с 69,9 до 73,0 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,2% (0,1 трлн. руб.) - июльское снижение реальных активов продолжилось²⁾. Существенных изменений по каким-либо статьям баланса при этом не зафиксировано, за исключением восстановления снизившихся в июле остатков на ЛОРО-счетах (+25,9%) и, как следствие, ликвидности на НОСТРО-счетах (+12,0%)³⁾.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам практически не изменилась (снижение с 8,6% до 8,5%), однако снижение зафиксировано впервые за долгое время (отметим также, что в валютных кредитах доля проблемной задолженности существенно больше, то есть рост ее из-за ослабления рубля был компенсирован снижением просрочки по рублевым кредитам). Просроченная задолженность в абсолютном выражении снизилась на 13,9 млрд. руб. или 1,5% - до 914 млрд. руб. Отметим, что с учетом роста курса валют вероятно усиление проблем у валютных заемщиков, что негативно повлияет на уровень проблемных ссуд (хотя и сейчас по валютным кредитам ФЛ просрочено 23,3% по сравнению с 16,3% на начало года). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам снизилась более существенно, с 5,9% до 5,6% (в абсолютном выражении на 11 млрд. руб.), портфель корпоративных кредитов вырос (в пределах 5%)³⁾.

Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России составляет 8,9% (6,5 трлн. руб.), объем валюты, привлеченной у Банка России, в августе в номинальном выражении вырос на 9% (до 2,0 трлн. руб.), однако с учетом влияния изменения валютного курса реальный объем привлечения сократился.

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 20%):

• ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) - увеличение 113,8 млрд. руб., 38,8%
• РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ - увеличение 48,1 млрд. руб., 23,4% - будущий "мегасанатор" привлек РЕПО от Банка России, разместив 20,3 млрд. руб. в банки-резиденты на срок от 1 до 3 месяцев (возможно, средства пошли одному из санируемых банков)
• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ - увеличение 20,0 млрд. руб., 20,4% - рост РЕПО с ЦБ и резкий рост вкладов физических лиц (почти на 10 млрд. руб. за месяц, на 30%)
• БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) - увеличение 11,0 млрд. руб., 31,3%
• АВЕРС - увеличение 9,0 млрд. руб., 21,5% - резкий рост вкладов ФЛ (на 4,2 млрд. руб., 45%)
• КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) - увеличение 8,0 млрд. руб., 20,5%
• МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО - увеличение 7,3 млрд. руб., 35,5% - привлек 6,9 млрд. руб. от государственных компаний, размещены в высоколиквидные активы и ценные бумаги.
• ДАНСКЕ БАНК - увеличение 3,5 млрд. руб., 23,4%

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 10%):

• ИНВЕСТТОРГБАНК - снижение 13,0 млрд. руб., 10,9% - проблемный банк потерял значительную часть ликвидных активов, нарушив нормативы Банка России, в первую очередь из-за оттока средств вкладчиков и юридических лиц;
• АНТАЛБАНК - снижение 8,7 млрд. руб., 36,9%
• МОРГАН СТЭНЛИ БАНК - снижение 5,6 млрд. руб., 21,0%
• СВЯЗНОЙ БАНК - снижение 2,5 млрд. руб., 13,5%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали: БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 21 раз), ВОКБАНК (норматив Н1.0, 5 раз, норматив Н1.2, 5 раз), ВУЗ-БАНК (норматив Н1.0, 20 раз, норматив Н1.2, 19 раз, норматив Н3, 2 раза, норматив Н4, 6 раз), ГАЗЭНЕРГОБАНК (норматив Н1.0, 6 раз), ИНВЕСТТОРГБАНК (норматив Н1.0, 3 раза, норматив Н1.2, 3 раза, норматив Н3, 1 раз), ИНКАРОБАНК (норматив Н1.0, 12 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н10.1, 21 раз, норматив Н3, 2 раза), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н3, 21 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н10.1, 21 раз, норматив Н3, 3 раза, норматив Н4, 21 раз, норматив Н7, 21 раз, норматив Н9.1, 21 раз), ПОЙДЕМ! (норматив Н12, 21 раз), РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ (норматив Н1.0, 16 раз, норматив Н12, 9 раз, норматив Н4, 2 раза, норматив Н7, 16 раз), РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (норматив Н1.0, 7 раз), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н12, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), СОЦИНВЕСТБАНК (норматив Н1.0, 26 раз, норматив Н1.2, 26 раз, норматив Н10.1, 26 раз, норматив Н3, 7 раз, норматив Н4, 26 раз, норматив Н7, 26 раз, норматив Н9.1, 26 раз), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н2, 1 раз), ТИМЕР БАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н7, 21 раз), ТУСАР (норматив Н1.0, 9 раз, норматив Н1.2, 9 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 9 раз), ФИА-БАНК (норматив Н1.0, 5 раз, норматив Н1.2, 8 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н3, 31 раз), ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (норматив Н1.0, 20 раз, норматив Н1.2, 17 раз, норматив Н12, 17 раз).

Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 2 350 403 тыс. руб., на конец месяца погашена), ВУЗ-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 1 633 373 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 1 601 124 тыс. руб.), ДЖАСТ БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 3 767 тыс. руб., на конец месяца погашена), ЕВРОАКСИС БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 82 767 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 315 197 тыс. руб.), КРАЙИНВЕСТБАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 12 329 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 304 850 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 236 796 тыс. руб.), СМОЛЕВИЧ (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 120 000 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 120 000 тыс. руб.), ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 3 169 390 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 3 169 390 тыс. руб.), ЭРГОБАНК (МБК, привлеченные от Банка России, общая сумма 25 504 тыс. руб., на конец месяца погашена).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-09-01/2015-09-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
4) - "Пробизнесбанк" - можно ли было предвидеть проблемы? - http://kuap.ru/articles/10617/

Комментарии:

1

Анонимный доброжелатель (27 августа 2016 г., 10:38:51) #1

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: