В июле 2015 года ЦБ поставил рекорд года по отзывам лицензий - их лишились 13 кредитных организаций, крупнейшим из которых был "Российский кредит" с активами 170,6 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). 4 банка относились к так называемой "группе Мотылева", на них пришелся основной объем потерь. Размер средств физических лиц в банках, потерявших лицензию, составил почти 87 млрд. руб., выплата компенсаций вкладчикам привела бы к полному исчерпанию фонда страхования вкладов. АСВ рассматривает новые механизмы компенсации, включая передачу вкладов вместе с "хорошими" активами в другие банки. Отметим, что в этом случае прочие кредиторы банков лишаются возможности претендовать на средства от погашения этих активов. АСВ также имеет возможность привлечь кредит ЦБ, так что вкладчикам остальных банков пока рано волноваться.
Наименование банка | Активы на 01.07.2015 | Средства ФЛ на 01.07.2015 | ||
Размер | Место | Размер | Место | |
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 170 594 328 | 45 | 42 664 471 | 51 |
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 43 881 834 | 109 | 18 831 920 | 93 |
АМБ БАНК | 20 127 384 | 178 | 6 314 468 | 178 |
ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК | 3 321 989 | 425 | 1 897 610 | 335 |
Всего по "банкам Мотылева" | 237 925 535 | 38 | 69 708 469 | 34 |
КЛИЕНТСКИЙ | 14 995 951 | 199 | 12 039 271 | 124 |
ГАГАРИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 4 751 936 | 373 | 2 141 454 | 319 |
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | 4 397 234 | 386 | 899 488 | 428 |
ГЕЛЕНДЖИК-БАНК | 2 465 122 | 492 | 757 536 | 447 |
АЛДАНЗОЛОТОБАНК | 1 612 464 | 571 | 732 683 | 451 |
ТАЙМ БАНК | 1 236 989 | 612 | 555 637 | 489 |
АДЕЛАНТБАНК | 677 348 | 682 | 18 | 683 |
СТАРЫЙ КРЕМЛЬ | 463 697 | 725 | 60 425 | 620 |
ЭНО | 320 331 | 743 | 220 | 668 |
Всего по 13 банкам | 268 846 607 | 31 | 86 895 201 | 30 |
В июле убыток банков России составил 26,1 млрд. руб., совокупный убыток за 7 месяцев 2015 года составил 11,8 млрд. руб. (отметим, что ЦБ РФ в своих материалах использует прибыль до налогообложения, однако в капитале также учитываются расходы по налогу на прибыль, поэтому мы анализируем чистую прибыль). Для сравнения - первые 7 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 485 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные госбанки ("Газпромбанк" -61,1 млрд. руб. (причем убыток июля составил 41,9 млрд. руб., в основном связан с увеличением резервов по кредитам корпоративным клиентам на 46,8 млрд. руб.), "Банк Москвы" -55,0 млрд. руб. (убыток июля - 16,9 млрд. руб., также связан с увеличение резервов по кредитам ЮЛ на 12,3 млрд. руб.), "Россельхозбанк" -25,8 млрд. руб. (-9,6 млрд. руб. в июле, причины по балансу неясны), ВТБ-24 -12,1 млрд. руб.), и розничные банки ("ХКФ Банк" -10,1 млрд. руб., "Восточный" -6,4 млрд. руб.) Также существенный убыток показали "МДМ-банк" (-12,4 млрд. руб.), "ХМБ Открытие" (-10,1 млрд. руб.) и "Социнвестбанк" (-5,5 млрд. руб.), который был вынужден досоздать резевы по кредитам, выданным банкам "группы Мотылева" и подвергся санации в августе.1)
Наименование банка | Чистая прибыль за 7 месяцев | |
2015 года | 2014 года | |
10 самых прибыльных банков | ||
СБЕРБАНК РОССИИ | 92 474 789 | 222 077 953 |
ВТБ | 41 838 635 | 47 129 815 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 11 639 859 | 5 119 030 |
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ | 9 869 669 | 5 038 957 |
СИТИБАНК | 9 164 327 | 4 504 059 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 7 736 166 | 125 310 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 7 030 664 | 1 856 386 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 6 328 872 | 11 812 652 |
ЮГРА | 5 820 485 | 29 562 |
СОВКОМБАНК | 5 387 888 | 2 836 098 |
10 самых убыточных банков | ||
СВЯЗЬ-БАНК | -6 384 804 | 1 026 986 |
ВОСТОЧНЫЙ | -6 404 777 | -1 646 019 |
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | -8 925 196 | 1 570 113 |
ХКФ БАНК | -10 121 630 | 280 591 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ | -10 144 298 | 143 017 |
ВТБ 24 | -12 140 452 | 12 774 953 |
МДМ-БАНК | -12 357 764 | 369 152 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК | -25 831 684 | 1 037 437 |
БАНК МОСКВЫ | -55 016 312 | 13 454 175 |
ГАЗПРОМБАНК | -61 096 897 | 21 954 735 |
Курс рубля в июле начал снижение, получившее продолжение в августе, падение к доллару и евро составило 6,2% и 5,1% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 5,9%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков выросли на 1,2% (с 69,0 до 69,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,7% (0,5 трлн. руб.)2). Существенных изменений по каким-либо статьям баланса при этом не зафиксировано, за исключением снижения остатков на ЛОРО-счетах (на 18,1%) и, как следствие, ликвидности на НОСТРО-счетах (на 12,1%)3).
Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 8,3% до 8,6%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 30,8 млрд. руб. или 3,4% - до 927 млрд. руб.), так и отсутствием роста портфелей кредитов физ.лицам в целом. Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,8% до 5,9% (в абсолютном выражении рост на 88 млрд. руб.), хотя портфель корпоративных кредитов немного вырос (в пределах 3%)3).
Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России составляет 9,6% (6,7 трлн. руб.), объем валюты, привлеченной у Банка России, в июле не сократился и по-прежнему составляет около 1,8 трлн. руб.
Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 10%):
Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 10%):
За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали: БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 21 раз), ИНКАРОБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н10.1, 1 раз, норматив Н3, 1 раз), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 23 раза, норматив Н1.2, 23 раза, норматив Н3, 23 раза), КЕДР (норматив Н1.0, 6 раз, норматив Н1.2, 30 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 23 раза, норматив Н1.2, 23 раза, норматив Н10.1, 23 раза, норматив Н3, 3 раза, норматив Н4, 23 раза, норматив Н7, 23 раза, норматив Н9.1, 23 раза), ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (норматив Н4, 1 раз), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н12, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), СОЦИНВЕСТБАНК (норматив Н1.0, 5 раз, норматив Н1.2, 5 раз, норматив Н10.1, 5 раз, норматив Н3, 4 раза, норматив Н4, 5 раз, норматив Н7, 5 раз, норматив Н9.1, 4 раза), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н1.2, 23 раза), ТИМЕР БАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н7, 6 раз), ТРАСТ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н10.1, 31 раз, норматив Н12, 31 раз, норматив Н4, 31 раз, норматив Н7, 31 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н3, 31 раз).
Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: ЕВРОАКСИС БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 292 186 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 271 521 тыс. руб.), МТС-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 2 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 226 462 тыс. руб., на конец месяца погашена), ЮНИКРЕДИТ БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 630 822 тыс. руб., на конец месяца погашена).
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.
1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-07-01/2015-07-01/Comments: | 2 |
|
||
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, на основании какого источника определяется прибыль (финансовый результат) за 7 месяцев, когда известно, что банки в отчетности показывают финансовый результата ежеквартально? | ||
|
||
Марат, добрый день! Действительно, ежеквартально банки раскрывают развернутый финансовый результат. Но в балансе (ежемесячном) прибыль также отражается сводно по счетам, начинающимся с 7. Можно увидеть прибыль на начало любого месяца в балансе по строке "Прибыль текущего года" |