После рекордного по числу отзывов лицензий у кредитных организаций 2014 года (их лишились 86 банков1)), Банк России существенно сбавил обороты - последнее, что нужно сейчас российским банкам - это дальнейшее снижение доверия клиентов. Лицензии потеряли 9 банков, из них действительно крупный только один - "Судостроительный банк". Помимо него, в начале года был санирован петербургский банк "Таврический", причем впервые в истории к санации был привлечен крупнейший кредитор банка - "ЛенЭнерго" (его депозиты будут преобразованы в субординированные займы). Однако это все истории конца 2014 года, лишь подошедшие к логическому завершению. Хотя периодически появляется информация о предписании ЦБ на приостановление привлечения вкладов населения тому или иному банку, до отзывов дело пока не доходит. Объем фонда страхования вкладов увеличился с начала года на 10,4 млрд. руб. и составил 84,7 млрд. руб.3)
Банк | Перед отзывом лицензии | |||
Активы | Место | Средства физ. лиц | Место | |
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 44 031 566 | 116 | 21 513 965 | 79 |
ДАГЭНЕРГОБАНК | 3 642 948 | 425 | 2 397 971 | 308 |
ВЕРХНЕЛЕНСКИЙ (ВЛБАНК) | 2 893 702 | 475 | 1 877 040 | 332 |
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК | 1 138 715 | 651 | 129 | 712 |
ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК | 682 340 | 710 | 36 | 720 |
АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ | 308 488 | 785 | - | - |
КОНГРЕСС-БАНК | 188 727 | 790 | 69 | 707 |
ДЕЛЬТА КЕЙ | 141 455 | 795 | - | - |
СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 26 610 | 810 | 14 | 720 |
Всего по банкам с отозванной лицензией | 53 054 551 | 26 | 25 789 224 | 67 |
САНАЦИИ БАНКОВ В 1 квартале 2015 года | ||||
ТАВРИЧЕСКИЙ | 47 194 680 | 107 | 16 290 534 | 103 |
Всего по проблемным банкам | 100 249 231 | 73 | 42 079 758 | 47 |
В декабре 2014 года Банк России принял ряд существенных послаблений в части требований к капиталу (возможность не учитывать отрицательную переоценку ценных бумаг, а также снижение рейтингов эмитентов) и ликвидности банков (увеличение доли стабильного фондирования при расчете нормативов Н2 и Н3). Однако на 1 апреля 2015 года несколько банков имели значение норматива достаточности капитала, близкое к критическим 10% - запас менее 0,2% имели "Транснациональный банк" (лишившийся лицензии в апреле 2015 года) - 10,02%, "Тусар" - 10,08% и "Таурус Банк" - 10,16%. Из более крупных банков запас менее 0,5% по нормативу имеют "Крайинвестбанк" - 10,21%, "Московский индустриальный банк" - 10,27%, "Лето Банк" - 10,32%, "Советский" - 10,33%, "Ак Барс" - 10,34% и "Банк Москвы" - 10,39%6).
Активы банковской системы за 1 квартал 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 70,0 трлн. руб. (на 4,8%), это самое сильное снижение в первом квартале года за последние 8 лет (2014 год +3,5%, 2013 год +0,9%, 2012 год -0,1%, 2011 год +1,0%, 2010 год -0,3%, 2009 год +1,3%, 2008 год +5,8%, 2007 год +15,4%)2). Причем переоценка валюты практически не повлияла на этот показатель - на конец первого квартала курсы вернулись к началу года (на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).
В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы в 1 квартале 2015 года (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Обращают на себя внимание:
№ п/п | Наименование банка | Чистые активы, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2015 | на 01.04.2015 | млн. руб. | % | ||
самый большой рост чистых активов | |||||
1 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 28 495 | 57 705 | 29 210 | 102,5% |
2 | РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК | 9 665 | 18 450 | 8 786 | 90,9% |
3 | РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 5 525 | 9 505 | 3 979 | 72,0% |
4 | ДЕРЖАВА | 21 549 | 31 762 | 10 214 | 47,4% |
5 | КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ | 59 597 | 83 283 | 23 685 | 39,7% |
6 | ЕВРОКОММЕРЦ | 8 345 | 11 362 | 3 017 | 36,1% |
7 | ЮГРА | 156 880 | 213 073 | 56 194 | 35,8% |
8 | БЕНИФИТ-БАНК | 10 520 | 13 706 | 3 186 | 30,3% |
9 | АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК | 7 212 | 9 389 | 2 178 | 30,2% |
10 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 27 329 | 35 325 | 7 995 | 29,3% |
11 | ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ | 8 099 | 10 387 | 2 288 | 28,2% |
12 | АНТАЛБАНК | 16 810 | 20 915 | 4 104 | 24,4% |
13 | МОРГАН СТЭНЛИ БАНК | 17 179 | 21 365 | 4 186 | 24,4% |
14 | ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 5 556 | 6 813 | 1 257 | 22,6% |
15 | ИШБАНК | 12 077 | 14 686 | 2 609 | 21,6% |
16 | РОСТ (КАЗАНСКИЙ) | 116 798 | 140 956 | 24 158 | 20,7% |
17 | БИНБАНК | 406 429 | 488 994 | 82 565 | 20,3% |
18 | ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ | 5 971 | 7 127 | 1 156 | 19,4% |
19 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 74 700 | 88 778 | 14 078 | 18,8% |
20 | СОВКОМБАНК | 206 560 | 245 030 | 38 469 | 18,6% |
самое большое снижение чистых активов | |||||
10 | АМБ БАНК | 28 990 | 17 862 | -11 128 | -38,4% |
9 | ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК | 6 335 | 3 836 | -2 499 | -39,4% |
8 | КИВИ БАНК | 16 697 | 10 048 | -6 649 | -39,8% |
7 | ПЛАТИНА | 7 387 | 4 271 | -3 116 | -42,2% |
6 | НАТИКСИС БАНК | 58 123 | 33 225 | -24 899 | -42,8% |
5 | КУБАНЬТОРГБАНК | 20 365 | 11 292 | -9 073 | -44,6% |
4 | НОВОЕ ВРЕМЯ | 5 353 | 2 920 | -2 433 | -45,4% |
3 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 5 514 | 2 742 | -2 772 | -50,3% |
2 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | 190 161 | 92 559 | -97 602 | -51,3% |
1 | ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА | 17 488 | 6 274 | -11 214 | -64,1% |
За 1 квартал 2015 года доля средств, полученных от ЦБ, снизилась в пассивах банков с 12,6% до 10,7%. Чуть менее половины этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг, однако объем бумаг, заложенных в РЕПО, снизился до 36% (в портфеле облигаций). Также отметим, что в 1 квартале 2015 года банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 230 млрд. руб. (за весь 2014 год - 431 млрд. руб., за 1 квартал - 63 млрд. руб.)
Из банков с активами более 50 млрд. руб. наибольшую зависимость от средств ЦБ имеют "Банк ФК Открытие" (43,6% пассивов), "Совкомбанк" (39,3% пассивов) и банк "БФА" (33,9% пассивов)9).
В 1 квартале 2015 года совокупный чистый убыток всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составил 34 млрд. руб.4) против 187 млрд. руб. прибыли в 1 квартале 2014 года. При этом обращает на себя внимание сокращение чистого процентного дохода (с 621 до 431 млрд. руб.) за счет опережающего роста процентных расходов (более чем вдвое, с 588 до 1 204 млрд. руб.)
Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, составил в 1 квартале 2015 года 11,5 млрд. руб. (против 15,3 млрд. руб. в 1 квартале 2014 года и 66 млрд. руб. за весь 2014 год). Лидерами по объему полученной помощи являются "Лето Банк" (2,4 млрд. руб.), "Азиатско-Тихоокеанский банк" (1,5 млрд. руб.), "Транспортный" (1,2 млрд. руб.), "Балтинвестбанк" (0,9 млрд. руб.) и "Русский Стандарт" (0,5 млрд. руб.)
В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров и отложенного налога на прибыль), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков. Капитал при расчете взят балансовый, без учета субординированных займов. Обращает на себя внимание банк "Транспортный", лидер по приросту вкладов физических лиц - это далось дорогой ценой, банк не смог разместить все привлеченные средства в доходные активы (основной прирост в активах пришелся на низкодоходные депозиты в ЦБ и высоколиквидные активы), в результате чистый процентный доход снизился с 611 млн. руб. в 4 квартале 2014 года до 199 млн. руб. в 1 квартале 2015 года. Маржа банка очень сильно пострадала7) - стоимость пассивов выросла с 8,0% в 4 квартале 2014 года до 14,4% в 1 квартале 2015 года, чистая процентная маржа составила всего 1,95%8). Выйти в прибыль помогли только доходы от безвозмездно полученного имущества (скорее всего, помощь акционеров).
№ п/п | Наименование банка | Капитал на 01.01.2015, млн. руб. | Прибыль за 3 мес. 2015 года, млн. руб. | Доходность капитала, % | Место по активам на конец периода |
самая высокая доходность на капитал | |||||
1 | КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ | 3 883 | 1 301 | 113,8% | 78 |
2 | АСПЕКТ | 1 046 | 265 | 89,4% | 467 |
3 | ОФК БАНК | 1 882 | 606 | 86,7% | 156 |
4 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ) | 11 187 | 2 318 | 75,4% | 46 |
5 | КИВИ БАНК | 1 343 | 272 | 73,9% | 258 |
6 | ДОЙЧЕ БАНК | 16 633 | 3 081 | 69,7% | 74 |
7 | ЮГРА | 14 722 | 2 302 | 66,6% | 40 |
8 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 37 861 | 6 841 | 65,8% | 9 |
9 | НОВИКОМБАНК | 10 407 | 1 980 | 62,1% | 34 |
10 | ОКСКИЙ | 1 933 | 343 | 52,6% | 295 |
11 | ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК | 2 098 | 288 | 51,5% | 220 |
12 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 11 698 | 1 437 | 50,1% | 75 |
13 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 22 365 | 2 945 | 48,4% | 80 |
14 | БИНБАНК | 23 604 | 2 753 | 45% | 18 |
15 | СДМ-БАНК | 4 380 | 517 | 44,8% | 114 |
16 | АЛЬБА АЛЬЯНС | 1 264 | 151 | 44,5% | 303 |
17 | СИТИБАНК | 56 345 | 6 153 | 43,4% | 22 |
18 | УРИ БАНК | 1 744 | 175 | 38% | 229 |
19 | КЕДР | 1 516 | 149 | 37,9% | 147 |
20 | БАШКОМСНАББАНК | 1 175 | 115 | 37,3% | 203 |
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества) | |||||
10 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 11 974 | -3 183 | -107% | 58 |
9 | ВОСТОЧНЫЙ | 23 975 | -5 733 | -107,8% | 42 |
8 | АВТОВАЗБАНК | 2 842 | -763 | -110% | 144 |
7 | ТУСАР | 1 299 | -411 | -122,2% | 194 |
6 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 2 986 | -1 008 | -131% | 91 |
5 | ЛЕТО БАНК | 7 517 | -2 508 | -132,4% | 107 |
4 | БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | 2 397 | -1 148 | -257,5% | 90 |
3 | СВЯЗНОЙ БАНК | 7 542 | -4 429 | -336,8% | 142 |
2 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 2 733 | -1 751 | -340,1% | 62 |
1 | ТАВРИЧЕСКИЙ | 4 243 | -3 223 | -502,7% | 112 |
Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 1,8% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 4,7% и 2,8% соответственно. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ).
Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 квартал 2015 года с 6,5% до 7,5%, а объем просроченной задолженности вырос на 102 млрд. руб. и достиг 845 млрд. руб. в абсолютном выражении. Ожидания конца 2014 года оправдались - и пока в 2015 году нам стоит ожидать дальнейшего роста доли просроченной задолженности. Отметим, что пятая часть всего прироста просроченных кредитов физическим лицам пришлась на банк "Русский Стандарт" (+20,1 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 28,0%). Из розничных банков обращает на себя внимание показатель "ХКФ Банка", у которого просрочка по кредитам ФЛ снизилась на 5,1 млрд. руб. - остальные крупные игроки банковского ретейла продемонстрировали рост проблемной задолженности.
Объем средств физических лиц после исключения эффекта переоценки в январе несколько снизился (на 0,9%) - что, впрочем, объясняется сезонностью. В феврале рост возобновился, однако за весь 1 квартал объем средств частных вкладчиков (вклады и текущие счета) вырос на 2,6% (до 18,6 трлн. руб.) Отметим, что в 2014 году помимо традиционного снижения объема вкладов в январе наблюдалось и падение в марте, связанное с обострением украинско-российского кризиса (курс рубля начал ослабляться, вызвав волну недоверия к банковской системе).
В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц в 1 квартале 2015 году (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2014 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). Лидер по приросту, банк "Транспортный", в конце 2014 - начале 2015 года сильно повысил ставки по вкладам (как и многие банки - но "Транспортный" предлагал одни из самых высоких ставок) - этим объясняется интенсивный рост портфеля. Второе место занял банк "Югра" (традиционно опирающийся на фондирование вкладами физ. лиц, причем в значительной части - валютными (около 2/3 всех вкладов), что обеспечило часть прироста).
№ п/п | Наименование банка | Вклады, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2015 | на 01.04.2015 | млн. руб. | % | ||
1 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 21 420 | 41 009 | 19 590 | 91,5% |
2 | ЮГРА | 66 840 | 100 234 | 33 393 | 50% |
3 | БАНК ИНТЕЗА | 4 353 | 6 181 | 1 829 | 42% |
4 | ОБРАЗОВАНИЕ | 13 923 | 19 175 | 5 252 | 37,7% |
5 | ЕВРОКОММЕРЦ | 7 197 | 9 736 | 2 540 | 35,3% |
6 | РОСИНТЕРБАНК | 34 305 | 46 287 | 11 982 | 34,9% |
7 | ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ | 5 649 | 7 620 | 1 971 | 34,9% |
8 | МАСТ-БАНК | 11 408 | 15 379 | 3 971 | 34,8% |
9 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 15 434 | 20 133 | 4 699 | 30,4% |
10 | БЕНИФИТ-БАНК | 8 771 | 11 394 | 2 623 | 29,9% |
11 | БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 5 103 | 6 622 | 1 519 | 29,8% |
12 | ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ | 3 647 | 4 719 | 1 073 | 29,4% |
13 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 41 449 | 53 297 | 11 848 | 28,6% |
14 | ДИЛ-БАНК | 7 410 | 9 402 | 1 993 | 26,9% |
15 | ИНТЕРКОММЕРЦ | 39 182 | 49 704 | 10 521 | 26,9% |
16 | СОЦИНВЕСТБАНК | 6 991 | 8 723 | 1 733 | 24,8% |
17 | МОРСКОЙ БАНК | 4 433 | 5 529 | 1 096 | 24,7% |
18 | РОСЭНЕРГОБАНК | 22 153 | 27 530 | 5 377 | 24,3% |
19 | КУБАНЬТОРГБАНК | 3 219 | 3 895 | 676 | 21% |
20 | ЛЕНОБЛБАНК | 3 629 | 4 369 | 741 | 20,4% |
Отсутствие роста кредитных портфелей заставит банки заняться в первую очередь оптимизацией издержек - в банковской сфере уже начались сокращения персонала. Потребители в перспективе могут выиграть от усилившейся конкуренции, которая должна привести к снижению стоимости банковских услуг, однако пока ставки для надежных заемщиков остаются запретительными. Ипотека с государственной поддержкой должна оживить рынок жилищного кредитования (выдачи первых двух месяцев пока на 24% ниже показателей аналогичного периода 2014 года). Ожидаемое в конце апреля снижение ключевой ставки ЦБ не должно оказать существенного влияния на рынок, т.к. большинство участников рынка уже уверены, что оно произойдет - именно этим вызван ажиотажный спрос на последних аукционах ОФЗ.
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.
1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия в 1 квартале 2015 года - http://kuap.ru/revoke/Комментарии: | 0 |