В течение первых 9 месяцев 2013 года Банк России продолжил работу по уменьшению числа банков - 16 банков лишились лицензий. Самые существенные потери понесла банковская система Дагестана, на которую пришлось 5 из них. Суммарные активы банков с отозванными лицензиями составили 56,2 млрд. руб. на дату отзыва. Крупнейшей потерей под конец 3 квартала стал вынесенный в заголовок статьи подмосковный банк «Пушкино», у которого ЦБ отозвал лицензию в ночь на понедельник, 30 сентября, вопреки обычной практике делать это по четвергам.
По размеру компенсаций вкладчикам (около 20 млрд. руб.) отзыв лицензии «Пушкино» должен стать крупнейшим страховым случаем в истории существования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – на возмещение будет потрачено около 8% от всего Фонда обязательного страхования вкладов(5). Вместе со вторым по размеру страховым случаем 2013 года, дагестанским банком «Экспресс», сумма возмещения составит больше, чем все взносы, которые уплатил АСВ за 9 месяцев 2013 года «Сбербанк» - его крупнейший «донор».
С учетом грядущего повышения страховой суммы по вкладам с текущих 700 тысяч до 1 млн. руб. можно ожидать введения дифференцированного размера страховых взносов для банков, ведущих рискованную политику по привлечению вкладов с высокими ставками. Для сравнения, американское Агентство по страхованию депозитов (FDIC) устанавливает разные размеры страховых взносов в зависимости от рисковой категории, к которой относится банк. При это максимальный размер действующей ставки страховых взносов сопоставим с российским (0,45%(7) в год против 0,4% в России) а страховка покрывает существенно большие суммы – до 250 тысяч долларов, причем покрытие распространяется на различные категории (пенсионные счета, сберегательные счета, вклады) по отдельности. Во многих европейских странах размер страхового покрытия составляет 100 тысяч евро.
Отдельно нужно отметить то, что по-прежнему никак не защищены при отзыве лицензии банков индивидуальные предприниматели. Если юридические лица априори должны относиться к выбору банков достаточно осмотрительно, то ИП зачастую не имеют необходимого опыта и выбирают просто самый удобно расположенный банк. А последствия потери средств в банке для ИП, которые отвечают по своим обязательствам в том числе личным имуществом, могут быть катастрофическим.
Еще 6 банков перестали существовать как отдельные организации, слившись с более крупными:
Рег №. | Наименование банка | Что произошло |
410 | НОМОС-БАНК-СИБИРЬ | слился с основным «Номос-банком» |
539 | НОМОС-РЕГИОБАНК | слился с основным «Номос-банком» |
1608 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | слился с ЕвроСитиБанком |
1816 | БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | слился с МеталлоинвестБанкомом |
2539 | СИББИЗНЕСБАНК | слился с ЭкспоБанком |
2589 | РОСТ | слился с банком «Казанский» |
Зарегистрированы были 9 кредитных организаций, основная часть из них – НКО различных платежных систем.
Активы российского банковского сектора за 3 квартала 2013 года выросли примерно в соответствии с аналогичным периодом 2012 года – на 10% (10,9% - за 9 месяцев 2012 года). Показательно, что внешняя информация оказывает существенное влияние на банки – даже вкладчики довольно большого (79 место по активам) «Юниаструм Банка», российской «дочки» Bank of Cyprus в ходе весеннего депозитного кризиса на Кипре вынесли из него 2,9 млрд. руб. (почти 10% от всех вкладов) – для восстановления объема вкладов банку потребовался целый квартал.
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2013 года самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.)
Среди лидеров роста в процентном соотношении на 1 месте находится банк «Югра», предлагавший до августа 2013 года самые привлекательные ставки на рынке вкладов (до 8% в долларах США по вкладам на 1 год). Активы банка выросли за 9 месяцев 2013 года более чем в четыре раза в основном именно за счет привлечения 18,2 млрд. руб. вкладов физических лиц. Половина вкладов банка на 1 октября 2013 года номинирована в иностранной валюте (11,1 млрд. в рублевом эквиваленте), причем эту валюту банку пока тяжело разместить – на корр. счетах в банках-нерезидентах размещен эквивалент более чем 270 млн. долларов, практически не приносящих дохода. Мы вернемся к этому банку при дальнейшем анализе прибыльности. Существенное снижение активов «Транскредитбанка» объясняется его готовящимся поглощением ВТБ - в скором времени банк, видимо, будет ликвидирован. Что касается «Сведбанка», его лицензия была аннулирована 1 октября 2013 года – скандинавская группа окончательно свернула бизнес в России.
№ п/п | Наименование банка | Чистые активы, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.10.2013 | млн. руб. | % | ||
самый большой рост чистых активов | |||||
1 | ЮГРА | 9 365 | 40 116 | 30 750 | 328,3% |
2 | РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | 17 901 | 59 497 | 41 596 | 232,4% |
3 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 8 697 | 20 240 | 11 543 | 132,7% |
4 | ЗАПАДНЫЙ | 14 869 | 27 452 | 12 583 | 84,6% |
5 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 32 562 | 59 788 | 27 226 | 83,6% |
6 | РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 7 810 | 14 188 | 6 378 | 81,7% |
7 | МОНОЛИТ | 8 255 | 14 761 | 6 506 | 78,8% |
8 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 26 802 | 45 333 | 18 530 | 69,1% |
9 | ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА | 6 202 | 10 488 | 4 286 | 69,1% |
10 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 5 859 | 9 721 | 3 862 | 65,9% |
11 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 211 726 | 348 737 | 137 011 | 64,7% |
12 | ФИНПРОМБАНК | 17 719 | 28 838 | 11 120 | 62,8% |
13 | РОСИНТЕРБАНК | 23 554 | 37 190 | 13 636 | 57,9% |
14 | ЕВРОСИТИБАНК | 6 360 | 10 015 | 3 654 | 57,5% |
15 | АВТОТОРГБАНК | 6 778 | 10 538 | 3 760 | 55,5% |
16 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 10 993 | 16 427 | 5 434 | 49,4% |
17 | СОВЕТСКИЙ | 21 552 | 31 922 | 10 371 | 48,1% |
18 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 60 745 | 89 712 | 28 967 | 47,7% |
19 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 19 864 | 29 298 | 9 434 | 47,5% |
20 | ХОВАНСКИЙ | 6 206 | 9 072 | 2 866 | 46,2% |
самое большое снижение чистых активов | |||||
10 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 7 404 | 4 943 | -2 460 | -33,2% |
9 | ЭКСИ-БАНК | 7 809 | 5 021 | -2 788 | -35,7% |
8 | КИВИ БАНК | 11 648 | 7 248 | -4 401 | -37,8% |
7 | ПЛАТИНА | 8 087 | 4 473 | -3 614 | -44,7% |
6 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 100 107 | 55 172 | -44 935 | -44,9% |
5 | ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА | 9 033 | 4 558 | -4 475 | -49,5% |
4 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 89 014 | 40 242 | -48 772 | -54,8% |
3 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 494 704 | 213 333 | -281 371 | -56,9% |
2 | МИР БИЗНЕС БАНК | 20 299 | 7 665 | -12 634 | -62,2% |
1 | СВЕДБАНК | 20 401 | 6 364 | -14 037 | -68,8% |
При анализе прибыльности мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком.
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2013 года самую большую доходность на капитал (3), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)
Поразительная доходность двух лидеров, «Горбанка» и «Совкомбанка» вызвана строками «Прочие доходы», об истинном значении которых мы, к сожалению, можем лишь догадываться. Среди наиболее убыточных находятся вышеупомянутый лидер по приросту активов (и, как мы увидим ниже, вкладов физических лиц), банк «Югра». Чистая процентная маржа банка из-за роста вкладов снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (с 6,5% до 3,8%). При этом по объему расходов на рекламу за 9 месяцев 2013 года банк занял 21 место в России (241 млн. руб.), а по отношению расходов на рекламу к активам – 9 место (на начало года – 39 место). Также банк создал резервы по кредитам ЮЛ почти на 2,5 млрд. руб. Для компенсации обусловленных этими факторами убытков банк получил помощь («доходы от безвозмездно полученного имущества») в размере 7,2 млрд. руб., став лидером среди всех российских банков по этому показателю. «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ, также получил помощь в размере 4,9 млрд. руб.
№ п/п | Наименование банка | Капитал на 01.01.2013, млн. руб. | Прибыль за 9 мес. 2013 г., млн. руб. |
Доходность капитала, % | Место по активам на конец года |
самая высокая доходность на капитал | |||||
1 | ГОРБАНК | 1 735 | 1 659 | 86,6% | 409 |
2 | СОВКОМБАНК | 7 524 | 4 582 | 62,9% | 52 |
3 | ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 3 316 | 1 298 | 44,6% | 189 |
4 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 7 988 | 3 062 | 44,1% | 61 |
5 | ПОЙДЕМ! | 1 542 | 597 | 43,7% | 183 |
6 | ЗАПАДНЫЙ | 1 258 | 574 | 39,8% | 145 |
7 | ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ | 1 087 | 307 | 34,7% | 322 |
8 | ПЕРЕСВЕТ | 6 734 | 1 881 | 33,1% | 60 |
9 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 2 724 | 712 | 31,9% | 115 |
10 | БАНК24.РУ | 1 551 | 394 | 30,7% | 229 |
11 | ВУЗ-БАНК | 1 268 | 317 | 30% | 222 |
12 | БЫСТРОБАНК | 2 079 | 522 | 29,8% | 143 |
13 | РУССЛАВБАНК | 1 918 | 546 | 29,5% | 132 |
14 | АЙМАНИБАНК | 1 471 | 367 | 28,6% | 210 |
15 | ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК | 2 724 | 652 | 28,6% | 118 |
16 | АЛЬФА-БАНК | 109 623 | 23 333 | 25,7% | 7 |
17 | УНИФИН | 1 207 | 238 | 25,5% | 265 |
18 | АМБ БАНК | 1 537 | 315 | 25,2% | 124 |
19 | ЭНЕРГОМАШБАНК | 1 281 | 254 | 24,3% | 219 |
20 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 86 988 | 15 567 | 23,5% | 12 |
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества) | |||||
10 | ЭЛЛИПС БАНК | 2 476 | -443 | -23,8% | 195 |
9 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | 1 027 | -168 | -24% | 202 |
8 | РОСЭКСИМБАНК | 1 585 | -286 | -26,5% | 259 |
7 | ИШБАНК | 1 873 | -350 | -27,7% | 299 |
6 | СТАРБАНК | 1 690 | -452 | -34,9% | 199 |
5 | БАНК БЦК - МОСКВА | 1 271 | -298 | -35,1% | 337 |
4 | МОЙ БАНК | 2 134 | -552 | -35,8% | 166 |
3 | ЮГРА | 1 079 | -2 496 | -51,8% | 108 |
2 | СОВЕТСКИЙ | 3 074 | -4 074 | -136,7% | 129 |
1 | ЛЕТО БАНК | 1 361 | -3 289 | -208,1% | 174 |
Рост кредитования физических лиц в первые 9 месяцев 2013 года замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам за 3 квартала 2013 года без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.) Лидером прироста является банк «Сетелем», совместный проект «Сбербанка» и «БНП Париба Восток», развивающий POS-кредитование. Таким образом, крупнейшая российская финансовая организация входит и на этот, ранее не охваченный ею рынок.
№ п/п | Наименование банка | Кредиты ФЛ, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.10.2013 | млн. руб. | % | ||
1 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 17 077 | 34 143 | 17 065 | 99,9% |
2 | РУССЛАВБАНК | 6 776 | 13 190 | 6 414 | 94,7% |
3 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 4 800 | 8 981 | 4 181 | 87,1% |
4 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 3 306 | 5 905 | 2 598 | 78,6% |
5 | БЫСТРОБАНК | 9 839 | 17 285 | 7 446 | 75,7% |
6 | МОСКОМПРИВАТБАНК | 10 657 | 18 501 | 7 844 | 73,6% |
7 | БИНБАНК | 8 256 | 14 156 | 5 900 | 71,5% |
8 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 48 950 | 81 028 | 32 078 | 65,5% |
9 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 33 103 | 53 688 | 20 585 | 62,2% |
10 | ЗАПАДНЫЙ | 5 966 | 9 545 | 3 579 | 60% |
11 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 18 049 | 27 239 | 9 190 | 50,9% |
12 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 26 319 | 39 285 | 12 966 | 49,3% |
13 | СВЯЗЬ-БАНК | 28 679 | 42 743 | 14 065 | 49% |
14 | БАЛТИКА | 3 118 | 4 618 | 1 500 | 48,1% |
15 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 48 999 | 72 000 | 23 001 | 46,9% |
16 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 4 482 | 6 445 | 1 964 | 43,8% |
17 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) | 3 349 | 4 720 | 1 371 | 40,9% |
18 | АГРОПРОМКРЕДИТ | 4 553 | 6 399 | 1 846 | 40,5% |
19 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 16 547 | 23 157 | 6 611 | 40% |
20 | БАНК МОСКВЫ | 85 961 | 118 217 | 32 256 | 37,5% |
Доля валютных кредитов продолжила снижаться, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Ниже показана структура кредитов физическим лицам без учета «Сбербанка» (в самом «Сбербанке» доля валютных розничных кредитов составляет всего 0,2%, при этом просрочены из них более половины). Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится всего около 3% от общего портфеля кредитов – и банки, и заемщики проявляют осмотрительность в отношении займов в долларах и евро.
Рост просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам продолжается с начала года (4,4% на начало 2013 года, 4,9% - на 1 октября). Стоит обратить внимание на лидеров рынка - например, «Хоум Кредит», у которого рост доли просроченной задолженности составил 3,5% - с 8,8% до 12,3%. Незначительно ухудшилась ситуация даже в активно продающем просроченные кредиты банке «Тинькофф. Кредитные системы» - рост с 5,1% до 6,3%. Впрочем, вполне возможно, банки в погоне за долей рынка сознательно пошли на ослабление требований к заемщикам.
Валютные кредиты физическим лицам продолжают оставаться для банков более проблемными, чем рублевые – доля просроченной задолженности по ним выше в 3 раза. Согласно выпущенному Банком России обзору рынка ипотечного кредитования (4), в составляющем около 2 трлн. руб. (27% всего портфеля кредитов физическим лицам) портфеле ипотечных кредитов ситуация еще более контрастна – из валютных ипотечных кредитов просрочено более 11,5%, в то время как из рублевых – менее 2%.
За 9 месяцев 2013 года темпы прироста вкладов выше, чем год назад (14,7% против 11,6%)(6).
Доля валютных вкладов практически не изменилась с начала года, а значит (с учетом роста курса доллара и евро), россияне перевели в рубли еще часть своих сбережений. Неудивительно, учитывая разницу в ставках почти в два раза(11-12% по рублевым вкладам и 5-7% - по валютным) (1,2).
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов за 9 месяцев 2013 года (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Лидер – уже упоминавшийся банк «Югра» - подтверждает тезис о том, что для быстрого привлечения ресурсов от физических лиц достаточно быть участником ССВ и предложить ставку хотя бы на 0,5% выше средней по рынку. Необычным выглядит разве что присутствие в списке корпоративного «ВТБ». Существенный прирост вкладов у банка «Казанский» объясняется присоединением к нему банка «Рост» с 14,5 млрд. руб. вкладов физических лиц.
№ п/п | Наименование банка | Вклады, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.10.2013 | млн. руб. | % | ||
1 | ЮГРА | 4 086 | 22 263 | 18 176 | 444,8% |
2 | РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | 8 332 | 30 248 | 21 915 | 263% |
3 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 3 869 | 9 848 | 5 979 | 154,6% |
4 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 7 214 | 16 979 | 9 766 | 135,4% |
5 | РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 3 181 | 6 237 | 3 056 | 96,1% |
6 | ЭКСПОБАНК | 6 302 | 12 241 | 5 939 | 94,2% |
7 | ФИНПРОМБАНК | 5 663 | 10 682 | 5 019 | 88,6% |
8 | ЗАПАДНЫЙ | 11 144 | 20 887 | 9 743 | 87,4% |
9 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 6 587 | 12 172 | 5 585 | 84,8% |
10 | РУССЛАВБАНК | 6 068 | 11 162 | 5 094 | 83,9% |
11 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 8 479 | 15 571 | 7 093 | 83,7% |
12 | ГУТА-БАНК | 3 331 | 5 909 | 2 578 | 77,4% |
13 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 4 656 | 7 809 | 3 152 | 67,7% |
14 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 6 370 | 10 609 | 4 239 | 66,5% |
15 | ГОРОД | 4 463 | 7 271 | 2 809 | 62,9% |
16 | ОБРАЗОВАНИЕ | 5 894 | 9 280 | 3 386 | 57,4% |
17 | МБА-МОСКВА | 4 018 | 6 264 | 2 246 | 55,9% |
18 | СМОЛЕНСКИЙ БАНК | 7 633 | 11 711 | 4 078 | 53,4% |
19 | ВТБ | 8 169 | 12 526 | 4 358 | 53,3% |
20 | БФГ-КРЕДИТ | 7 530 | 11 387 | 3 858 | 51,2% |
Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.
Комментарии: | 7 |
|
||
зря не учитываете банки по пункту \"При анализе валютной структуры депозитов были исключены Альфа-Банк и Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами.\" Это очень важный фактор! Если не раскрывают - не важно, можно отдельным признаком это указать, но Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк - пылесосят вклады с рынка! Зря не учитываете \"Мы не учитываем вклады до востребования (42301, 42601), по сути являющиеся текущими счетами.\", так как при запрете на прием вкладов, банки начинают открывать текущие счета со ставкой 10-12 годовых (Банк-Т) и пылесосить рынок | ||
|
||
Эти банки не раскрывают не только обороты, но и валютную структуру баланса. В самом объеме вкладов (без разбивки по валютам) они учтены. В будущем, возможно, добавим информацию по ним из текстовых форм. Что касается 42301, 42601 - разумное замечание, подумаем над тем, чтобы включить. | ||
|
||
В июне 2013 года произошла реорганизация Банка «Казанский» в форме присоединения к нему АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОАО БАНК «РОСТ»). После завершения реорганизации наименование Банка «Казанский» изменилось на Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (ОАО «РОСТ БАНК»). | ||
|
||
Спасибо за уточнение, учтено | ||
|
||
Заметили расхождение валюты баланса по многим банкам на вашем сайте с формами 101, размещенных на сайте ЦБ | ||
|
||
На сайте ЦБ 101 форма показана с несвернутыми активами (расходы не вычтены из доходов) и до вычета резервов. Поэтому общая сумма активов на сайте ЦБ существенно больше. Общепринятая практика при расчете валюты баланса банка - сворачивание доходов и расходов в капитал и вычет резервов. | ||
|
||
Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(812)454-88-83 Нажмите 1 спросить Вячеслава. |